Banco Popolare concluyó ayer "con éxito" la emisión de bonos senior por 750 millones con vencimiento en enero de 2018. Así lo anunció el banco, precisando que el bono, con cupón a tipo fijo, tiene un rendimiento final igual al mid-swap correspondiente incrementado en 192 bases puntos.
“La operación, inicialmente anunciada con una indicación de rendimiento igual a la tasa mid swap de la misma duración incrementada por un diferencial de 195 áreas, fue cotizada – explica Banco Popolare – a la tasa mid swap +192 puntos básicos, gracias a un libro caracterizado por la presencia de gestores de activos y bancos, sobresuscritos en más de 1.7 veces el importe final de la emisión”.
Las asignaciones más importantes correspondieron a inversores de países europeos, en particular Reino Unido, Francia, los países escandinavos, España y Portugal, Alemania y Austria, así como del mercado nacional.
