La semana bursátil cierra con nota alta, con todas las listas creciendo, tras el desánimo de ayer y gracias a una serie de indicadores económicos positivos. De Tokio a Nueva York, de un meridiano a otro, la jornada se orienta hacia el optimismo.
Milán se lleva la parte del león, con el Ftse Mib en +1,98%, apoyado por bancos y compañías de seguros exuberantes: en primer plano están Banco Popolare (+6,25%) y Popolare di Milano (+6,08%), en vísperas de la junta de accionistas de este último, para una fusión que convenza al mercado. El Bper sigue la estela con un salto del 5,23%, Ubi Banca +3,48%, el día de la reunión donde Victor Massiah, respondiendo a los accionistas, reitera “si no hay creación de valor, no hacemos la operación. Nuestra misión no es salvar a alguien sino crear valor para los accionistas”. La asamblea, con el 91,8% de los votos, aprueba la creación del banco único del grupo mediante la incorporación de siete filiales.
Las acciones del sector bancario y de seguros protagonizaron un desempeño efervescente: Unipolsai +5,3%, Unipol +5,48%, Intesa San Paolo +2,75%, Mediobanca 2,48%, Unicredit +1,94%. Todas las Blue Chips llevan el signo más delante, excepto Atlantia que flota exactamente atado. Freno de mano ligeramente aplicado solo para Ferrari (+0,29%), Recordati (+0,77%), Mps (+0,23%).
Según Bank of America-Merrill Lynch, los bancos italianos estarían hoy penalizados por los problemas de Deutsche Bank, pero el corredor cree que en los próximos doce meses Italia debería acelerarincluso dejando atrás a otros países de la eurozona. Mientras tanto, según rumores de prensa, el BCE está considerando aumentar los requisitos mínimos de capital para una treintena de bancos europeos, incluidos Unicredit y Carige. Se supone una ampliación de capital de hasta 13 millones de euros para Unicredit, más de 500 millones para Carige.
A nivel mundial la la primera señal alentadora del día viene de China, con la inflación creciendo más de lo esperado: +1,9% para el consumo en septiembre, +0,1% para los precios al productor.
Muchas horas después, en nuestra tarde, la apertura positiva de Wall Street da un nuevo impulso alcista a las bolsas europeas. Nueva York está impulsada por una serie de ganancias trimestrales mejores a las esperadas: Citigroup, ganancia de 3,84 millones de dólares, ingresos de 17,76 millones de dólares; Wells Fargo, el banco de San Francisco abrumado por el escándalo de las 2 millones de cuentas fantasma, con ganancias de 5,64 mil millones de dólares, facturación de 22,33 mil millones; JP Morgan, utilidad de $6,29 mil millones, ingresos de $25,51 mil millones.
Muchos yo Datos macroeconómicos de EE. UU. divulgado durante el día: +0,6% ventas minoristas en septiembre, en línea con las estimaciones; +0,3% en precios de producción, de nuevo en septiembre, por encima de las estimaciones; El índice de confianza del consumidor, por otro lado, decepciona. Todo anticipándose al discurso de la número uno de la Fed, Janet Yellen, que hablará en la Conferencia de la Fed de Boston en estas horas, mientras las apuestas se acumulan en una subida de tipos en diciembre.
Hoy, incluso el Banco de Italia, en su Boletín trimestral, traza un panorama económico y financiero bastante reconfortante para nuestro país. La calidad crediticia de los bancos italianos está mejorando y el flujo de nuevos préstamos morosos "ha caído a los niveles observados al inicio de la crisis mundial". Los bancos participaron en la segunda operación de financiación de Tltro2 del BCE, celebrada el pasado mes, solicitando fondos por "algo más" de 17 millones de euros, unos 16 millones netos. El total de solicitudes en las dos operaciones de Tltro2 realizadas hasta el momento asciende a 156 millones, 46 neto de los fondos obtenidos a través de los antiguos préstamos de Tltro1 que han sido amortizados anticipadamente.
Las estimaciones del PIB han subido ligeramente, entre julio y septiembre, tras el comportamiento plano del segundo trimestre. Mientras que las inversiones extranjeras en valores públicos italianos se mantuvieron positivas en 15,1 millones y los bonos de bancos italianos en cartera de no residentes disminuyeron (-21,1 millones desde principios de 2016) "tras amortizaciones no compensadas por nuevas emisiones, en línea con la reducción de colocaciones de bonos por bancos residentes”.
También hoy lo dio a conocer Hacienda el cupón mínimo garantizado, igual al 0,35%, del nuevo Btp Italia, cuya licitación tendrá lugar la próxima semana. La colocación del título, a los 8 años, será reservado para inversores minoristas entre el lunes 17 y el miércoles 19, con la posibilidad de reducir el plazo a dos días; las solicitudes serán satisfechas en su totalidad. Por otro lado, la oferta a inversores institucionales se limita a la mañana del jueves 20, teniendo Hacienda el derecho de adjudicar las solicitudes.
Pasando a las materias primas: alza del petróleo en Nueva York, donde los precios de apertura subieron un 0,79% hasta los 50,84 dólares el barril. Petrobras, el gigante petrolero público brasileño, anunció un alineamiento de su política de precios a las tasas de mercado, con la consiguiente caída del 2,7% en el precio del diésel y del 3,2% en el de la gasolina en las refinerías.
Monedas: el dólar es el principal protagonista, con un saldo positivo semanal de más de un punto porcentual frente a la canasta de las principales divisas mundiales, apoyado en expectativas de alza en los tipos de cambio. Durante la semana, el dólar gana alrededor de un 1,6% frente al euro.
