Banco Bpm ha cerrado con éxito la emisión de un nuevo bono subordinado Tier 2 con vencimiento a 10 años, reembolsable anticipadamente a los cinco, por importe de 350 millones de euros. El bono se emitió a la par y paga un cupón fijo de 4,25% durante los primeros 5 años. Si el instituto no ejerce la opción de amortización anticipada, el cupón del período subsiguiente hasta el vencimiento se recalculará sobre la base de la tasa swap de 5 años al final del quinto año, incrementado en un margen igual a 467,2 pb.
El bono, reservado a inversores institucionales, se emitió como parte del Programa Euro Medium Term Notes de Banco Bpm. Las calificaciones esperadas son B1 (Moody's) y BB (DBRS). Los inversores que participaron en la operación son principalmente fondos de inversión (alrededor del 61% del total) y bancos (20%), mientras que la distribución geográfica tiene un predominio de Italia (alrededor del 61%) y Reino Unido e Irlanda (20%). .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE y Banca Akros SpA actuaron como intermediarios financieros conjuntos.
Por su parte, el Banco ha anunciado que contará con la asistencia del head hunter Egon Zehnder para la definición de su lista de candidatos a la renovación del consejo. El directorio de Banco Bpm informó en una nota que designó a Egon Zehnder "para apoyar a los órganos sociales en la selección de potenciales candidatos para el cargo de miembros del directorio, que serán elegidos por la próxima junta de accionistas, en vista de la posibilidad de presentar la Lista del Consejo, prevista en el artículo 20.4.2 de los Estatutos Sociales, así como de sustituir a los consejeros cesados en el intervalo”.
