La huida de los bancos estadounidenses, que ayer abrumó Wall Street, ha contagiado hoy las listas de precios asiáticas y europeas. El cierre de hoy está así en fuerte descenso también en el Viejo Continente e Milán se encuentra entre los peores lugares, con una pérdida del 1,55%, que lo devuelve a los 27.281 puntos básicos, por el peso específico del sector crediticio en el Ftse Mib.
No muy lejos se detienen Madrid -1,46% y Londres -1,68%, así como Zurich -1,57%, Frankfurt -1,31%, Amsterdam -1,35% y París -1,3%.
Los descensos están lejos de los mínimos del día, gracias a que Wall Street trató de recuperarse a última hora de la mañana después de un mal comienzo tras un informe laboral que mostraba menores presiones inflacionarias.
Sin embargo, la volatilidad es muy alta y los índices americanos ya están de nuevo en números rojos.
Wall Street de alta volatilidad; el informe de trabajo en claroscuro
La tendencia es muy volátil en Wall Street y Banco de Silicon Valley, que ayer (-60%) provocó un efecto dominó en otros bancos, fue clausurado por los reguladores y nombró a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos como síndico de la quiebra.
En un contexto donde la emoción en Bolsa es alta y muchos inversores están cobrando títulos de deuda (que han ganado mucho en los últimos meses), el esperado informe sobre la trabajo uso no agrícola, tan importante para la Fed. Por un lado, los puestos de trabajo creados han resultado ser más de lo esperado, pero por otro lado, las presiones inflacionarias han disminuido, tanto que el dólar está a la baja y los bonos del gobierno de EE. UU. están actualmente bien comprados. .
Básicamente, en febrero se crearon 311 puestos de trabajo frente a las expectativas de 225; sin embargo, los salarios aumentaron 0,2% mes a mes, por debajo del pronóstico de 0,4% (+4,62% año tras año, frente a las expectativas de +4,8%). La tasa de paro sube por encima de lo previsto hasta el 3,6%, dos décimas más que el mes anterior.
El marco está favoreciendo las compras de bonos, con i Tesorería en gran polvo y el de diez años que ve una caída en el rendimiento al 3,69%.
Il dólar cuesta abajo de las metas alcanzadas y laeuro nuevamente se acerca a un cambio alrededor de 1,07, con una ganancia de alrededor de un punto porcentual.
Il aceite permanece congelado, en una semana para olvidar.
El rebote continúa Natural, que hoy en la plaza de Amsterdam ha vuelto cerca de los 50 euros por Mwh.
Los bancos estadounidenses siguen en la mira
Los grandes bancos estadounidenses parecen estar buscando chantajes y Jp Morgan es actualmente una de las mejores acciones del mundo. Dow Jones.
Ayer, el pánico en el sector fue el hecho de que el banco SV, un prestamista de California muy utilizado por las empresas tecnológicas de Silicon Valley, dijo que había perdido 1,8 millones de dólares en pérdidas vinculadas a la venta de bonos. Enajenación necesaria como consecuencia de una caída de los depósitos mayor a la esperada. La preocupación de los inversionistas es que otros bancos sigan este camino porque todos tienen participaciones en valores a largo plazo, que ya no son rentables en la nueva era de tasas al alza.
El colapso de Silicon Valley Bank se produjo, entre otras cosas, después de la Quiebra de Silvergate Banca, otra entidad de crédito de la costa oeste, vinculada al mundo de las criptomonedas.
Para Bloomberg, la base de ambos crisis (de Svb y Silvergate) hay un tema que amenaza con volverse estructural: el aumento de las tasas de interés que ha dejado a los bancos cargados de bonos a bajo interés que no se pueden vender rápidamente sin pérdidas.
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos habló sobre el asunto hoy, Janet Yellen, diciendo que está "supervisando de cerca" la situación de Silicon Valley Bank y "algunos otros bancos". "Cuando los bancos experimentan pérdidas financieras, es y debería ser motivo de preocupación". Se dice que SVB está en conversaciones sobre su venta, después de los intentos de Dell de reunir capital.
Se salvan siete fichas azules en Piazza Affari
Comencemos con las buenas noticias: siete fichas azules se salvaron en la tormenta de hoy Piazza Affari y algunos navegaron decididamente contra la corriente. es el caso de Leonardo que cierra con una ganancia del 2,85%, tras publicación de cuentas y orientación, con pedidos mejores de lo esperado.
Es apreciado zumbido, +2,99%, que repuntó tras las pérdidas de la víspera y rechazó las acusaciones de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (Napc), que incluyó al grupo cementero en la 'lista negra' por sus actividades en Rusia.
Bueno las utilidades: Italgas + 1,65% Terna + 0,34% Enel +0,13%. también suben Moncler +0,84% de educación Eni +% 0,28.
El bombardeo de las ventas, en cambio, golpeó de nuevo el ahorro gestionado: Fincobank -4,58%, Banca Mediolanum -3,52%, Azimut -3,2%, Banca Generali -3,02%.
Todos los títulos de los prestamistas están en rojo oscuro, comenzando con por -4,47%, Unicredit -3,122%, Banco Bpm -2,97%, Intesa -1,95%.
Los institutos italianos están en buena compañía a nivel europeo, donde hbsc deja 4,78% en el suelo e Deutsche Bank 6,93%, solo por nombrar algunos.
El clima ha sido desfavorable para la industria: Prysmian -4,28%, CnH -3,9%.
Se extiende hacia arriba pero las tasas bajan
La aversión al riesgo revivió los bonos del gobierno alemán, pero el papel italiano también terminó una buena sesión. Los rendimientos, de hecho, muestran una disminución, al 4,19% para el BTP a diez años y al 2,47% para el mismo plazo alemán. El propagación sin embargo, se amplió a 172 puntos básicos (+2,63%).
Mientras tanto, las tasas de interés primarias continúan aumentando. El Tesoro colocó esta mañana 6,5 millones de euros en subastas BOT anuales con una rentabilidad que sube hasta el 3,613%, 43 puntos básicos más. El importe solicitado por los inversores por el valor, que vence el 14 de marzo de 2023, fue igual a 9,19 millones de euros.
