Farbanca, el banco especializado en el mundo de las farmacias y que pasa a formar parte del grupo Banca Ifis, ha completado una titulización de crédito por un valor nominal total de aproximadamente 540 millones de euros a efectos de financiación. La operación, estructurada por Banca Ifis junto con Intesa Sanpaolo como co-organizadores, se cerró con la adquisición de los derechos de cobro por parte de la empresa de vehículos Emma SPV. Los créditos objeto de cesión se derivan de contratos de compraventa de terrenos, hipotecas y préstamos quirografarios otorgados por Farbanca en el marco de su actividad.
“Estamos satisfechos con la finalización de esta nueva operación de financiación sénior en la que Banca Ifis asume el papel de estructurador, lo que confirma el interés por incrementar nuestras operaciones en este sector – explica Saverio Bonavita, responsable del Departamento Central de Mercado de Capitales -. Como inversores, ya estamos presentes en el mercado desde hace algunos años, nuestro objetivo es posicionarnos como un socio siempre abierto a soluciones innovadoras". Los bonos se emitieron en tres clases: la clase senior, por un valor nominal de 397,5 millones de euros, fue suscrita en su totalidad por Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking Division); las clases mezzanine y junior, por importe de 53 millones de euros y 90,1 millones de euros respectivamente, fueron suscritas en su totalidad por la originadora.
La operación, que se concreta en una reestructuración ("aumento de tamaño") de una operación realizada en 2018 por Farbanca, permitirá a la originadora aumentar la financiación en condiciones más favorables que en 2018, tanto en coste como en duración. Farbanca fue adquirida el 27 de noviembre de 2020 por el grupo Banca Ifis que controla el 70,77% del capital. El 29,23% restante está en manos de 450 pequeños accionistas.
