Il Grupo Azimut, a través de la filial Azimut Alternative Capital Partners (Aacp), Y Petershill en Goldman Sachs Asset Management ha firmado acuerdos vinculantes para adquirir la totalidad de la participación de Azimut en Gestión de inversiones Kennedy Lewis (Klim) per 225 millones de dólares. yoinversión inicial de Azimut por su parte había sido 60 millones. Así lo anunciaron las empresas en un comunicado de prensa.
Klim: de 2 a 14 mil millones de Aum en cuatro años
Azimut, a través Aacp, opera en el sector de Replanteo GP mediante la adquisición de participaciones minoritarias en gestores de mercados privados predominantemente estadounidenses. Klim fue la primera inversión realizada por la filial Azimut en julio de 2020 cuando la empresa tenía aprox. 2 mil millones de dólares en Aum, en comparación con aproximadamente 14 millones de dólares que administra actualmente. Klim es un gestor de activos alternativos líder centrado en deuda privada fundada en 2017 por David Kennedy Chene y Darren Lewis Richman. Además de Klim, AACP ha completado cuatro inversiones, incluidas Pathlight Capital, Roundshield Partners, HighPost Capital y Broadlight Capital. Tras esta operación, los activos bajo gestión de las filiales de la AACP se acercan a los 7 mil millones de dólares, un aumento del 57% respecto a la fecha de inversión inicial.
A Piazza Affari El título sube un 0,38% hasta los 24,09 euros para una capitalización de 3,45 millones, mientras que el Ftse Mib baja un 0,01%.
Giuliani: ahora un dividendo más alto
A fin de marzo Azimut, grupo independiente de ahorros administrados bajo la presidencia de Pietro Giuliani, se había anunciado separación de parte de la red de asesores financieros para crear un banco fintech que se espera que cotice en bolsa dentro de 6 a 9 meses. “Esta segunda y significativa operación especial, después de la anunciada el pasado 28 de marzo”, explica Giuliani, “demuestra la calidad (no considerado por la mayor parte del mercado) nuestro asociaciones en el extranjero, particularmente en el mercado estadounidense, el más grande y sofisticado del mundo en lo que a Mercados Privados se refiere. Esta transacción significa crear real valor para nuestros accionistas y confirma la vigencia del camino emprendido hace muchos años encaminado a la expansión internacional y al crecimiento de las inversiones alternativas, que constituyen una oportunidad única para nuestros clientes en términos de amplitud de gama de productos y sobre todo de resultados".
La estrategia de sacar a relucir el valor de las acciones de Azimut Holding está dando sus frutos, y con las noticias de hoy estamos aún más convencidos de que la parte del dividendo en acciones debería expresar una valor superior a 0,40 euros por acción propuesto a la reunión", afirma Giuliani, recordando que Azimut tiene alrededor de 35 empresas operativas fuera de Italia (parte de las 130 filiales y 19 filiales en el extranjero) con activos bajo gestión y clientes cuyo valor no se refleja actualmente en el de la acción Azimuth.
Segundo giorgio meda, CEO del grupo Azimut, “a pesar de esta salida, estamos comprometidos a continuar creciendo en el panorama de GP Stake con un enfoque en el segmento del mercado medio/bajo, así como en el espacio más amplio de los mercados privados, ambos en los Estados Unidos. e internacionalmente. Esta transacción demuestra la capacidad de lograr salidas exitosas para compradores establecidos en el sector de GP Stakes”.
BofA Securities actuó como asesor financiero y Seward & Kissel Llp apoyó a Kennedy Lewis como asesor legal, Sidley Austin LLP apoyó a Aaacp como asesor legal y Kirkland & Ellis apoyó a Petershill en Goldman Sachs Asset Management como asesor legal.
