Atlantia él estipuló a través de la filial Autostrade do Brasil un acuerdo con el grupo brasileño Bertin para la creación de una empresa conjunta a partes iguales en el que se fusionarán los intereses de los dos grupos en concesionarias de autopistas en Brasil. así nacerá un polo de más de 1.500 km de autopista en concesión.
El grupo, que surgirá de las aportaciones del 100% de Triangolo do Sul (con una ampliación de capital de aproximadamente 103 millones de euros) por parte de Atlantia y del 100% de Colinas y Nascentes das Gerais por parte de Bertin, según estimaciones, generará unos ingresos de aproximadamente 354 millones de euros en 2012, con un Ebitda de unos 275 millones de euros, la deuda neta a cierre de 2012 ronda los 710 millones de euros.
La naciente empresa también tiene la opción (dentro de un año de su finalización total) para comprar la concesión de la vía de circunvalación de 105 km (de los cuales unos 60 ya están en funcionamiento) de la ciudad de Sao Paulo (Rodoanel) en manos de Spmar, sociedad controlada en un 95% por el grupo Bertin. El pago de la opción, en caso de ejercerse, se haría mediante la cancelación total o parcial de la devolución del préstamo de unos 490 millones desembolsado por la nueva sociedad en beneficio del Grupo Bertin para financiar las inversiones de Spmar, con posible compensación final en efectivo en caso de mayor o menor valor. No se esperan nuevas aportaciones de capital por parte del grupo Atlantia.
La realización de toda la transacción está condicionada a la obtención de las autorizaciones de las autoridades competentes y de los bancos e instituciones de crédito.
“Es otra cosa importante paso en el crecimiento de Atlantia en Brasil” – comentó el director general de Atlantia, Giovanni Castellucci -. El país ofrece un gran potencial gracias a importantes planes de desarrollo de infraestructuras a corto y medio plazo y con grandes perspectivas de crecimiento a largo plazo. Brasil está asumiendo un papel central en la estrategia de desarrollo de Atlantia en América Latina. Junto con nuestro socio, el Grupo Bertin, administraremos una cartera de autopistas de peaje, concentradas en el área de São Paulo y evaluaremos cuidadosamente todas las oportunidades de desarrollo futuras".
