Alibaba, según rumores recogidos por CNBC, se prepara para cerrar una salida a bolsa récord en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Justo cuando en la ciudad asiática se libran violentas protestas estudiantiles, el gigante del comercio electrónico chino fundado por Jack Ma (quien dejó la dirección hace un año) ha decidido cerrar anticipadamente la recogida de pedidos por lo que será la mayor oferta pública inicial del año, superando con sus 13,8 millones de dólares los 8 millones de la cotización de Uber en mayo. De hecho, debido al auge de la demanda, los libros se cerraron con unas horas de antelación, a las seis de la mañana (hora italiana, o mediodía en la zona horaria local) en lugar de a las 10 (16:XNUMX hora local).
Alibaba fijará el precio final por miércoles 20 de noviembre (el precio institucional es de $22,48 por acción, que es un 4% de descuento con respecto al precio de cierre de Wall Street el martes 19 de noviembre) y las acciones entrarán a cotización en Hong Kong el 26 de noviembre: el grupo emitirá 500 millones de acciones ordinarias más 75 millones de acciones para dar servicio al green-shoe. De los 500 millones de acciones, 12,5 millones están reservados para inversores minoristas pero aún existe la posibilidad de aumentar la oferta dedicada a los pequeños ahorradores hasta 50 millones de acciones, o el 10% de la oferta total. La empresa anunció en días pasados que las acciones minoristas tendrán un precio máximo de 188 dólares de Hong Kong, aproximadamente 24 dólares estadounidenses, mientras que la cuota vendida al segmento de inversionistas institucionales podrá tener un precio mayor.
Para el grupo chino, el récord es un déjà-vu, dado que la colocación en Asia se produce cinco años después de los 25 millones de dólares de Wall Street, que sigue siendo hasta la fecha, por ahora, la más alta de la historia a nivel mundial. alibaba utilizará los recursos recaudados para facilitar la transformación digital, según informa la propia empresa. Entre las nuevas áreas de negocio en las que pretende invertir se encuentra la de entrega de comida a domicilio.
“En los últimos años – explicó Daniel Zhang, CEO y presidente de Alibaba, en una carta dirigida a los inversores, ha habido muchas reformas positivas en el mercado de Hong Kong y en esta fase de cambios seguimos creyendo que el futuro de Hong Kong sigue siendo brillante y esperamos poder contribuir a su futuro”. Según algunos analistas, la cotización en Hong Kong también sirve para dar la oportunidad a los inversores chinos, muchas veces sujetos a restricciones en su exposición a activos financieros internacionales, de aumentar su posibilidad de inyectar capital en los mercados bursátiles.
