Está en marcha la salida a bolsa de Banzai, que desde hoy y hasta el 11 de febrero (salvo prórroga o cierre anticipado) colocará una participación máxima del 39,4% en Bolsa con inversores institucionales, es decir, 16 millones de acciones (hasta 8 millones por ampliación de capital, máximo 8 puesto a la venta por los accionistas).
El rango de precio inicialmente señalado para la colocación es de entre 6,75 y 8,50 euros por acción, que corresponden a una valoración de la empresa activa en comercio electrónico y edición digital de entre 220 y 277 millones de euros.
Si los títulos sujetos a colocación institucional estuvieran íntegramente suscritos, el fundador de Banzai Paolo Ainio vería diluida su participación en la empresa al 21,45% del capital post-listing, mientras que Sator de Matteo Arpe, a través del vehículo Arepo Bz, tendría el 12,92. el 17% y los 9,34 administradores accionistas, en conjunto, el XNUMX%.
Jefferies International y Banca Perfil se encargan de la colocación, en el papel de coordinadores globales conjuntos y gerente líder conjunto, mientras que Banca Akros desempeña el papel de patrocinador del listado, gerente líder conjunto de la colocación y especialista.
