Aiba (asociación italiana de corredores de seguros y reaseguros) ve con buenos ojos las normas sobre liberalización introducidas con la Crecer decreto Italia"Pueden compartirse para los objetivos originales de aumentar la competencia", pero "ciertas disposiciones parecen ineficaces". Para la asociación es necesario hacer más en términos de competencia real entre diferentes intermediarios, comparación de políticas, bonos malus y cajas negras.. Y en el escenario competitivo, no ayuda la crisis de Fondiaria Sai, que “hay que salvar para evitar que se hunda el sistema de responsabilidad civil de automóviles -dijo el presidente, Francesco G. Paparella-, pero la fusión con Unipol restringe mucho el mercado de no vida y no nos parece un presagio de beneficios para los usuarios. En Europa el mercado es mucho más grande en número de operadores y vamos hacia una concentración aún mayor”.
Mientras tanto, surge la fotografía tomada por el observatorio Auto en 2011, hubo una desaceleración en el aumento de las tasas de responsabilidad civil de automóviles: el aumento promedio fue del 3,7% en general frente al +12,2% hace un año. Las empresas directas (teléfono y online) son una excepción, cuyas tarifas son significativamente superiores con un incremento del 11,9% (hasta los 610 euros). La movilidad de los clientes disminuyó respecto a 2010: solo el 6% cambió de empresa frente al 22% de la media europea. Y, sin embargo, para los conductores virtuosos, elegir bien podría ahorrar hasta 436 euros. La recaudación de primas y la rentabilidad mejoran para la industria. El análisis se ha realizado en colaboración con Iama Consulting, una consultora especializada en el mercado asegurador, a partir del análisis de los precios de catálogo aplicados por las compañías de seguros. Los datos fueron recopilados por Check-It-Auto, la herramienta profesional de los corredores de Aiba para comparar tarifas de automóviles y garantías adicionales.
BONUS MALUS A LA REVISIÓN, SÍ A LAS CAJAS NEGRAS
Sobre las liberalizaciones, el presidente Paparella explica: “Para producir beneficios reales para los consumidores, es fundamental fomentar la competencia en el mercado, permitiendo una competencia real entre diferentes intermediarios, dada la fuerte diferenciación de precios cobrados en el mercado y la lealtad demasiado alta del consumidor. Al igual que sucede en Europa, se debe fomentar la comparación antes de firmar la póliza, como se hace generalmente con ocasión de otras compras personales. Comparación que, además de los precios, debe extenderse a las distintas garantías que ofrecen las pólizas, valorando cuidadosamente la presencia de exclusiones totales o parciales y cláusulas de recurso. Aiba también sugiere revisar el sistema de precios penalización de bonificación, que debe concentrarse en el comportamiento de conducción de los últimos 5 años, registrado en el certificado de riesgo, disponible en forma desmaterializada. Aiba también apoya cajas negras que son herramientas muy útiles. Sin embargo, es inaceptable que los costes de desinstalación se repercutan en los consumidores que quieren cambiar de compañía, porque supone crear un obstáculo más a la competencia”.
LAS TARIFAS SE FRENAN: +3,7% EN 2011
LAS EMPRESAS ONLINE DISMINUYEN LA VENTAJA COMPETITIVA
“La prima media pagada por los consumidores italianos para contratar una póliza de responsabilidad civil de automóviles a finales de 2011 fue de 734 euros, lo que equivale a un aumento del 3,7 % en comparación con 2010 – dice Paparella – La tasa de crecimiento anual de las tarifas es decididamente inferior al +12,2% registrado hace un año y, de hecho, certifica la mejora de los indicadores técnicos del sector del motor”. Sin embargo, la ventaja competitiva de las empresas directas está disminuyendo: a finales de 2011, el incremento medio de las primas aplicadas por estas empresas fue del 11,9% a 610 euros frente al +3,5% a 745 euros de las empresas tradicionales. “Las empresas directas –explica Paparella– siempre son convenientes para ese segmento de mercado que la empresa ha elegido como target. En los últimos dos años, sin embargo, se ha conquistado el segmento de mercado al que apuntaban y ahora, para crecer, tienen que expandirse a otro tipo de clientes y han tenido que subir las tarifas”.
SOLO EL 6% DE LOS CLIENTES CAMBIAN DE EMPRESA EN UN AÑO
EL CONDUCTOR VIRTUOSO PUEDE AHORRAR HASTA 436 EUROS
En 2011, el porcentaje de asegurados que cambiaron de compañía fue del 6%, un marcado descenso respecto al 10,1% de 2010 y por debajo de los niveles de 2006 (6,3%). Son porcentajes muy bajos si se comparan con el 22% de la media europea, y más con la situación de Inglaterra, donde el porcentaje es del 50%. Pero saber elegir puede marcar la diferencia. Por ejemplo, los automovilistas más virtuosos pueden ahorrar hasta 436 euros. El estudio de Aiba encuentra que en Milán un conductor virtuoso (empleado de 40 años; Fiat Bravo 1.4 Dynamic, durante varios años en CU 1 sin reclamos durante 6 años, techo de 6 millones) pagó a fines de diciembre desde un mínimo de 337 euros hasta un máximo de 653 euros, una diferencia de 316 euros, un 94% más. Resultados similares para las encuestas en Bolonia, donde la prima varió entre 464 y 900 euros. Mientras que en Roma la diferencia podía incluso superar el 100%: aquí osciló entre un mínimo de 410 y un máximo de 823, un 101% más. A nivel nacional, el conductor virtuoso pagó de media un 2,9% más que en 2010 (629 euros). Por el contrario, quienes provocaron un accidente en el último año han sufrido una doble subida de tarifas: un 5,7%.
¿IGUALDAD PARA HOMBRES Y MUJERES? EL MERCADO AÚN NO ESTÁ LISTO
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que a partir del 12 de diciembre de 2012 ya no se podrán diferenciar las tarifas en función del género. Para Aiba, el mercado aún no está preparado y hay considerables discrepancias entre hombres y mujeres: "En el caso de los 40 años, los hombres pagan de media una prima superior al 0,2% de la de las mujeres, con una diferencia máxima de 6,7%, incluso si hay empresas que premian a los hombres en lugar de a las mujeres. En el caso de los jóvenes de 20 años, los hombres pagan una prima decididamente más cara (+32,3%) que las mujeres, con un pico del 60,5%”, apunta la Asociación.
EL MERCADO: MEJORA LA RENTABILIDAD DE LA SUCURSAL AUTO TPL
En 2011, las primas de responsabilidad civil de automóviles recaudadas ascendieron a 17,821 millones de euros (+4,9% respecto a 2010), compensando la caída de 2009 (-3,6% a 16,99 millones de euros). Gracias al aumento de los ingresos por primas y a la reducción de la frecuencia de siniestralidad (-0,9% en los nueve primeros meses de 2011), continúa por segundo año consecutivo la mejora de la rentabilidad del ramo, lo que acerca a la actual dirección de muchas empresas en gano. Sin embargo, el ratio combinado aún se mantiene por encima del umbral crítico debido a que el coste global de los siniestros se ve afectado por la insuficiencia de provisiones dotadas en años anteriores. En conjunto, en los cálculos de Aiba, las empresas siguen perdiendo: a finales de 2011, de cada 100 euros recaudados, se gastaron 101,8 euros (105,7 euros en 2010).
