Intesa Sanpaolo ha publicado las fechas oficiales para completar la oferta residual sobre las acciones de Ubi Banca, después de que la OPA lanzada en los últimos meses acabara con un boom de suscripciones. Este último paso completará la operación de fusión entre los dos bancos, que creará la segunda entidad de crédito europea por capitalización y sancionará la exclusión de Uni Banca de Piazza Affari, prevista para el 18 de septiembre. La OPA lanzada en febrero por Carlo Messina ya ha hecho que Ca' de Sass supere el 90% del capital, pero por debajo del umbral del 95%.
Por lo tanto, la oferta sobre las acciones restantes se refiere a 112.327.119 acciones, que representan el 9,8164% del capital social, a un precio ya determinado e igual al de la Oferta Pública (1,7 acciones de Intesa por cada una de Ubi, más una contraprestación en efectivo de 0,57 euros). O, para aquellos que no quieran adherirse sino que sólo vendan su acción, los cobros en efectivo serán de 3,539 euros por acción. El plazo acordado con Borsa Italiana para la compra de las acciones restantes comenzará el 24 de agosto de 2020 y finalizará el 11 de septiembre de 2020. El pago se realizará entonces el cuarto día hábil bursátil siguiente a la fecha de cierre de la oferta residual, es decir, el jueves 17 de septiembre.
Al día siguiente, es decir, el viernes 18, las acciones de Ubi Banca serán definitivamente excluidas de cotización en la bolsa de valores de la Borsa Italiana. Según los cálculos de Intesa Sanpaolo, si todos los accionistas de Ubi presentan solicitudes de venta relativas a todas las acciones que poseen, solicitando la contraprestación en efectivo, la cantidad total en efectivo que debería pagar Intesa equivaldría a aproximadamente 397 millones de euros. Para garantizar el cumplimiento exacto de la obligación de pago de la contraprestación, Intesa Sanpaolo obtuvo de Mediobanca – Banca di Credito Finanziario la emisión de una carta de garantía del cumplimiento exacto de los compromisos asumidos (pago de la contraprestación en forma mixta o en efectivo).
Mientras tanto, continúa el compromiso diario de Intesa Sanpaolo de apoyar al país, en un momento delicado para la economía. La última noticia es la de un acuerdo con Confapi, la Confederación Italiana de la pequeña y mediana industria, para apoyar a las pequeñas empresas en la fase de recuperación. En particular, Intesa Sanpaolo pone a disposición de los miembros de Confapi soluciones innovadoras de financiación ad hoc, por ejemplo, para maximizar los incentivos gubernamentales del Superbonus 110%. También hay formas de financiación verde.
“En esta delicada fase de recuperación económica – comenta Stefano Barrese, responsable de la División Intesa Sanpaolo Banca dei Territori -, nuestra prioridad, como banco líder del país, es privilegiar siempre el crédito y, en ello, las iniciativas con gremios son fundamentales. El acuerdo de hoy con un socio como Confapi nos permite fortalecer aún más la relación con la pequeña y mediana industria italiana, implementando las mejores soluciones de apoyo empresarial. Entre estos, reservamos financiación de "Préstamo de sostenibilidad" para los miembros para fomentar la transición "verde" de las empresas. La atención al tema del desarrollo sostenible será, de hecho, un paso crucial también para el relanzamiento de las PYME que se orientan hacia la mejora en las esferas social y de gobernanza”.
