El banco holandés ABN Amro ha alcanzado un acuerdo con el gigante chino Fosun Internacional per adquirir Hauck Aufhauser Lampe (Hal), uno de los principales bancos privados de Alemania. Esta adquisición permitirá Banco Bethmann, la rama de banca privada del banco holandés en Alemania, para convertirse en uno de los principales proveedores de servicios bancarios para clientes privados adinerados, empresas familiares y clientes institucionales del país. ABN Amro adquirirá aproximadamente 26 mil millones de euros en activos bajo gestión y 2 mil millones de euros en préstamos, elevando los activos totales de la división de gestión de activos alemana del grupo a 70 mil millones de euros.
Operación de 672 millones de euros, que cerrará en 2025
La contraprestación por la operación es 672 millones de euros al cierre, con ajustes basados en datos financieros certificados posteriores al cierre. El impacto en los ratios de capital de ABN AMRO será de 45 puntos básicos sobre el CET1 del primer trimestre. El sinergias de costos se estiman en unos 60 millones de euros antes de impuestos en tres años.
Il cierre Se espera que la transacción se produzca en el primer trimestre de 2025, sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
"Este es uno Oportunidad única para expandir nuestras operaciones en Alemania. Estamos contentos de haber llegado a este acuerdo. HAL es un líder de larga data en gestión patrimonial y encaja perfectamente con ABN AMRO, tanto cultural como geográficamente. Compartimos el deseo de proporcionar la mejor solución individual a nuestros clientes. La adquisición propuesta fortalecerá aún más nuestra posición y ofrecerá a los empleados del grupo combinado la oportunidad de desempeñar un papel de liderazgo en la consolidación del mercado alemán”, comentó Roberto Swaak, director ejecutivo de ABN Amro.
