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Unicredit lanza bonos, pedidos por 1 millones

Los bonos AT1 permiten al banco emisor, incluso a través de una devaluación temporal del valor, aumentar su capital ordinario Tier 1 si este parámetro cae por debajo del umbral de activación.

Unicredit lanza bonos, pedidos por 1 millones

Esta mañana, Unicredit lanzó un bono perpetuo adicional de nivel 1 (AT1), exigible después del séptimo año, con un umbral de activación del 5,125%. Así lo informó el servicio Ifr de Thomson Reuters, dando un primer indicio de una rentabilidad en la zona del 6,75%.

Poco después de las 11 de la mañana italiana, los pedidos se acercan a los mil millones de euros, añade Ifr. La fijación de precios de la operación, administrada por BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank y por el propio Unicredit, debería realizarse dentro del día. Los bonos AT1 siempre tienen un precio a la par.

Unicredit participó ayer y anteayer en un roadshow de presentación de la operación que tocó las plazas de Londres, París, Frankfurt, Amsterdam, Ginebra y Zúrich. Los bonos AT1 permiten al banco emisor aumentar su capital ordinario de nivel 1, aunque solo sea temporalmente, si este parámetro cae por debajo del umbral de activación.

Unicredit ya colocó en marzo un bono AT1, la primera emisión de este tipo realizada en Italia, por un importe de 1,25 millones de dólares. A media mañana el título Unicredit gana más del 2% en Piazza Affari, un Euro 6,05.

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