Unicredit completó con éxito unEmisión adicional de bonos Tier 1 (AT1) del valor de 1 millones de euros, según lo informado por Finanzas de milan. Este nuevo bono perpetuo, que no podrá solicitarse antes de junio de 2032, ofrece una Cupón del 6,5 %, fijado tras los primeros indicios que se acercaban al 7%. La operación ha despertado un considerable interés por parte de los inversores, con orden que tienen superó los 3 mil millones de euros, alcanzando un máximo de 3,75 millones.
La emisión de Unicredit se produce en un contexto de mercado favorable, con la expectativa de una posible recorte de tipos por parte del BCE programado para el jueves 12 de septiembre. Este escenario podría hacer que los bonos a largo plazo, como los bonos perpetuos, sean particularmente atractivos para los inversores que buscan rendimientos elevados y estables.
Los detalles del problema
Según escribe MF, el bono se cotizó a la par y la operación fue coordinada globalmente por Unicredit Bank GmbH. Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Morgan Stanley, Santander y Unicredit participaron como colocadores conjuntos.
¿Qué son los bonos AT1?
Los bonos adicionales de nivel 1 son instrumentos financieros sin un plazo fijo e no prevén el reembolso del capital. ellos entregan cupones más alto en comparación con los instrumentos de bonos tradicionales para compensar la falta de reembolso del capital. Sin embargo, conllevan mayores riesgos, incluida la posibilidad de suspensión de cupones y fluctuaciones significativas de precios en respuesta a cambios en las tasas de interés.
