Auge de preguntas para la Bono verde a 6 años por valor de 750 millones di Unicredit. La entidad bancaria ha emitido con éxito un Bono Verde Senior Preferred por importe de 750 millones de euros con vencimiento a 6 años y 3 meses y posibilidad de reembolso anticipado (llamada) transcurridos 5 años y 3 meses, dirigida a inversores institucionales. El problema se produjo después de un proceso de creación de libros que generó demanda de más de 2 mil millones. Los pedidos provinieron de más de 150 inversores de todo el mundo.
Gracias a ello, explica una nota del Banco, el nivel inicialmente comunicado al mercado de alrededor de 180 puntos básicos por encima del tipo mid-swap fue revisado y fijado en 150 puntos básicos. En consecuencia el cupón La tasa anual se determinó en 4,60%, con un precio de emisión/reoferta de 99,887%.
Creciente demanda del bono a 6 años de Unicredit
El bono fue adquirido principalmente por fondos (68%), bancos y bancos privados (25%), compañías de seguros (6%). En general, el 79% de los bonos se colocaron entre inversores con un enfoque ESG/ISR/verde. A nivel territorial, la demanda provino principalmente de: Francia 29%, Italia 29%, Reino Unido 12%, Alemania/Austria 10%, España/Portugal 10%, Suiza 6% y Benelux 3%.
I producto del bono – continúa la nota – se utilizará para financiar proyectos específicos en el campo de las energías renovables, el transporte limpio y los edificios ecológicos. La emisión completa el Plan de Financiación 2023 reservado a los inversores institucionales y confirma una vez más la capacidad de UniCredit para acceder al mercado en diferentes formatos, se lee en una nota.
Unicredit desempeñó el papel de Sole Book Runner y Lead Manager, con el apoyo de Barclays, Bnp Paribas, BofA, Intesa Sanpaolo, ING, Santander y Ubs como Joint Lead Managers. La cotización se realizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
