La Marte multinacional estadounidense, conocida por sus icónicas marcas de golosinas como M&M's, Snickers y Skittles, ha anunciado la adquisición de la empresa de alimentación Kellanova, propietaria de marcas como patatas fritas Pringles, Cheez-Its y Pop-Tarts. por un total de 35,9 mil millones de dólares, incluida la deuda. La operación supone un pago de 83,50 dólares por acción debería estar terminado en el primer semestre de 2025. La adquisición de Kellanova por parte de Mars marca la entrada de la empresa en el mercado de snacks salados. Si se concreta, será la mayor fusión en la industria alimentaria desde que Kraft y Heinz se combinaron en 2015.
Los detalles de la operación
Mars dijo que pagará 83,50 dólares por acción en efectivo, valorando toda la operación en 35,9 millones de dólares, o 16,5 veces el EBITDA ajustado. El precio representa una prima del 44% en comparación con el precio medio de las acciones de Kellanova en bolsa, lo que hace que la oferta sea especialmente atractiva para los accionistas de la empresa. La transacción será financiada a través de un combinación de liquidez y nueva deuda, para el cual Mars ya ha asegurado compromisos de financiación.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Kellanova y ahora se presentará a los accionistas para su aprobación. Si todo va según lo planeado, la operación será completado en el primer semestre de 2025.
Adquisición estratégica
La adquisición de Kellanova representa una Movimiento estratégico de gran importancia para Marte., que con esta operación se expande más allá del sector de la repostería para reforzarse en el mercado de los snacks salados. Kellanova es una empresa relativamente joven, ya que el año pasado se separó de Kellogg, un gigante estadounidense conocido por sus cereales. Kellanova se ha centrado principalmente en el mercado de snacks, con una cartera de marcas que incluye, además de Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Eggo y MorningStar Farms. Aunque las operaciones internacionales de cereales permanecieron bajo Kellanova, las operaciones norteamericanas fueron asignadas a WK Kellogg, otra entidad escindida durante la reorganización.
Il El éxito de Kellanova en el sector del snack ha convertido a la compañía en un objetivo atractivo para Mars, que ya cuenta con nombres tan conocidos como Snickers y M&M's, y que con esta adquisición no sólo amplía su presencia en el sector, sino que también adquiere una serie de marcas que han demostrado tener un fuerte impacto en el mercado.
"Con la cartera de marcas de Kellanova, tenemos una oportunidad de desarrollo sustancial", dijo Paul Weihrauch, director ejecutivo de Marte. “Es una combinación histórica, con una excelente compatibilidad cultural y estratégica”, añadió. steve cahillane, presidente y director ejecutivo de Kellanova.
La combinación de estas dos empresas conducirá a una expansión significativa de la cartera de Mars en el sector de los snacks, un mercado en crecimiento que ofrece importantes oportunidades de innovación y desarrollo. Con unos ingresos de 50 millones de dólares en 2023, Mars ya es uno de los líderes mundiales en la industria alimentaria y esta adquisición fortalecerá aún más su posición.
Marte: un gigante familiar
Mars es una de las corporaciones multinacionales más grandes y reconocidas del mundo, con una facturación anual de 50 mil millones de dólares. La peculiaridad de Marte (así como de Ferrero) es el hecho de que es uno empresa familiar privada, a pesar de su colosal tamaño. Fundada en 1911 por Franklin Clarence Mars, la empresa está ahora dirigida por tercera generación de la familia Mars, con John Franklin Mars ocupando el cargo de presidente.
A pesar de su carácter privado, Mars ha logrado crecer y competir a nivel global, convirtiéndose en una de las empresas alimentarias más influyentes del mundo. La familia Mars se encuentra entre las más ricas del mundo, con John Franklin Mars y su hermana Jacqueline ocupando las primeras posiciones en el ranking de multimillonarios de Bloomberg.
