ha llegado el dia grandes bancos estadounidenses que han inaugurado oficialmente el temporada trimestral con cifras más que positivas que en todos los casos superaron las expectativas de los analistas. Y el mercado de valores reacciona inmediatamente con un fuerte aumento de las acciones: Goldman Sachs (+ 3,19%), Blackrock (+ 3%), JP Morgan (+ 2,4%) Wells Fargo (+ 1,68%).
Goldman Sachs: el beneficio se duplica en el cuarto trimestre
Las ganancias de Goldman Sachs se duplicaron con creces en el cuarto trimestre gracias a mayores ingresos por comisiones de fusiones y adquisiciones, ventas de deuda y una sólida actividad comercial.
En el detalle, el beneficio aumentó a 4,11 mil millones dólares, o 11,95 dólares por acción diluida, durante los tres meses hasta el 31 de diciembre, en comparación con los 2,01 millones de dólares, o 5,48 dólares por acción diluida, observados hace un año.
Los gerentes bancarios esperan más actividad de negociación este año a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos recorta las tasas de interés y los comentarios proempresariales del presidente electo Donald Trump alimentan el optimismo de los inversionistas.
"Estamos muy satisfechos con los sólidos resultados obtenidos en el trimestre y en el año", dijo el CEO. David Salomón en un comunicado. "Me alienta que hayamos cumplido o superado casi todos los objetivos establecidos en nuestra estrategia de crecimiento empresarial hace cinco años".
Le comisiones de banca de inversión Las acciones de Goldman aumentaron un 24% a 2,05 millones de dólares en el cuarto trimestre, ya que la suscripción de deuda se benefició de la fuerte venta de bonos corporativos y apalancados.
Trimestral de JP Morgan: beneficio +50% en el cuarto trimestre, beneficio récord en 2024
JP Morgan cerró el cuarto trimestre de 2024 con un beneficio neto de 14 millones de dólares, un aumento de más del 50% en comparación con el mismo período de 2023. Los ingresos crecieron un 11% hasta 43,7 mil millones de dólares, mientras que el beneficio por acción se situó en 4,81 dólares: ambas cifras fueron superiores a las previsiones del mercado, que se situaron respectivamente en 41,73 mil millones y 4,11 dólares por acción.
en conjunto Las ganancias en 2024 alcanzaron un récord de 58,5 millones de dólares, aumentando un 18% desde los 49,6 millones del año anterior. El impulsor de los resultados fue la división de banca comercial y de inversión, que logró un crecimiento de ganancias del 59% en el cuarto trimestre a $6,6 mil millones de dólares. Las comisiones de la banca de inversión aumentaron un 49% y los ingresos comerciales un 21%, superando las previsiones de la dirección. Los indicios positivos también provienen de las previsiones para 2025, cuando el banco espera registrar un margen de intereses de 94 mil millones, frente a los 91 mil millones previstos por el consenso de los analistas.
“Las condiciones geopolíticas siguen siendo las más peligrosas y complicadas desde la Segunda Guerra Mundial”, advierte el director general del gigante bancario Jamie Dimon, comentando los resultados del cuarto trimestre de JP Morgan. La situación geopolítica es uno de los dos "riesgos importantes" destacados por Dimon: el otro está relacionado con "las necesidades de gasto actuales y futuras, que probablemente sean inflacionarias". Como resultado, "la inflación puede persistir durante algún tiempo". “Como siempre – concluyó el directivo – esperamos lo mejor pero preparemos al banco para un amplio espectro de escenarios”.
Citigroup vuelve a obtener beneficios
Resultados anuales y trimestrales superiores a lo estimado para Citigroup, gracias a un crecimiento generalizado en todas las áreas de negocio y un menor impacto de las devaluaciones monetarias en Argentina.
En detalle, el banco neoyorquino registró en el cuarto trimestre ganancias de $ 2,9 mil millones, 1,34 dólares por acción, frente a pérdidas de 1,8 millones, -1,16 dólares por acción, en el mismo período de 2023 (cuando el resultado se vio impactado por partidas extraordinarias). Los ingresos aumentaron un 12% hasta 19,581 millones, superando las previsiones de los analistas que esperaban un beneficio de 1,24 dólares por acción con una facturación de 19,49 millones. En todo el año Citi vio crecer sus ganancias un 37% hasta 12,682 millones, con unos ingresos creciendo un 3% hasta 81,139 millones, también en este caso mejor que las estimaciones.
"2024 fue un año crítico y los resultados demuestran que nuestra estrategia está brindando los resultados esperados y un desempeño más sólido de nuestros negocios", dijo el director ejecutivo. Jane Fraser, subrayando que “superamos nuestro objetivo de ingresos para todo el año, con récords en los sectores de Servicios, Patrimonio y Banca Personal. Los gastos se mantuvieron dentro de las previsiones y mejoramos el índice de eficiencia, concluyendo una importante reorganización dentro del grupo". Citigroup ha devuelto casi 7 mil millones de dólares en capital a los accionistas y la junta directiva ha autorizado un programa de recompra de acciones por 20 mil millones de dólares. "Entramos en 2025 con impulso en todas nuestras divisiones y continuamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender a los clientes", añadió Fraser.
Trimestral de Blackrock: en 2024 los activos bajo gestión superarán los 11.000 millones
Para Blackrock, 2024 fue un año para recordar 11.000 billones de dólares de activos bajo gestión. el año pasado el Los activos gestionados aumentaron un 15% a 11.551 mil millones, con una entrada neta récord de 641 mil millones, de los cuales 281 mil millones en el cuarto trimestre.
Durante todo el año el grupo informó un beneficio neto de 6,369 millones, 42,01 dólares por acción, un 16% más que los 5,5 millones de dólares, 36,51 dólares por acción, en 2023.
I los ingresos anuales aumentaron un 14% hasta 20,407 millones, gracias al impacto positivo de los mercados sobre el activo gestionado medio, el aumento de las comisiones y los ingresos por servicios tecnológicos. En el cuarto trimestre, las ganancias netas aumentaron un 21% a 1,67 millones de dólares, 10,63 dólares por acción, frente a 1,375 millones de dólares, 9,15 dólares por acción, en el mismo período del año anterior. Los ingresos en el último período del año aumentaron un 23% hasta 5,677 millones.
“BlackRock generó entradas netas récord de 641 mil millones de dólares en 2024, incluidos 281 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, con dos trimestres consecutivos de entradas récord. 2024 también fue un año clave para adquisiciones estratégicas”, dijo el CEO laurence fink, subrayando que "el cierre de la operación sobre Gip y las adquisiciones previstas de HPS y Preqin están destinadas a reforzar significativamente las inversiones en los mercados privados".
Wells Fargo: ganancias del cuarto trimestre superiores a las expectativas
En los últimos tres meses de 2024 Wells Fargo registró beneficios netos de 5,1 millones de dólares, o 1,43 dólares por acción, frente a 3,446 millones de dólares en el período correspondiente de 2023 (0,86 dólares por acción). Los ingresos se mantuvieron estables en 20,37 millones de dólares durante el período. Los beneficios obtenidos superaron las previsiones de los analistas, mientras que los ingresos fueron ligeramente inferiores a lo esperado.
Ampliando el horizonte al conjunto 2024, el beneficio neto asciende a 19,7 mil millones dólares (5,37 por acción), una mejora respecto a los 19,14 millones de hace un año (4,83 dólares por acción).
Al comentar los resultados, Director ejecutivo Charlie Scharf destacó que el grupo ha devuelto aproximadamente 25 mil millones de dólares de capital a los accionistas y ha logrado “progresos significativos” en su actividad de control de riesgos: “El beneficio diluido por acción aumentó un 11% anual y se benefició de las decisiones tomadas de salir o reducir ciertos negocios, reducir la dependencia de las tendencias del margen de interés aumentando los ingresos por comisiones, aumentar las inversiones en negocios principales y buscar constantemente aumentar la eficiencia dentro del grupo”. La institución, continuó, mantuvo un importante nivel de exceso de capital con un ratio Cet1 del 11,1% a finales de 2024 y recompró acciones por aproximadamente 20 mil millones de dólares (+64% respecto al año anterior), además de mejorar el dividendo por acción. en un 15%.