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Los mercados bursátiles están intentando recuperarse. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se estabilizan. Cuidado con la propagación francesa

Los mercados siguen nerviosos a la espera de pistas sobre las próximas medidas de la Reserva Federal, pero los mercados bursátiles asiáticos, en su mayoría positivos, también están inspirando un repunte en Europa. Esté atento al asunto TikTok. Día crucial para el gobierno francés

Los mercados bursátiles están intentando recuperarse. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se estabilizan. Cuidado con la propagación francesa

Las ventas de acciones y bonos disminuyeron durante la noche, aunque los mercados siguen nerviosos mientras esperamos hasta mañana. datos sobre la inflación de EE.UU. que podría marcar el perímetro de acción del Fed en los próximos meses. Pero hoy se abre un nuevo frente de tensión para los inversores, el francés, con el nuevo gobierno francés llamado a afrontar una gran prueba. Se ve a Europa abriéndose con un rebote.

Los temores inflacionarios se miden con las políticas arancelarias de Trump

La tensión en los mercados es alta después de que los datos inequívocamente positivos sobre el mercado laboral estadounidense del viernes pasado redujeran las posibilidades de una Recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los inversores también temen que la inflación pueda aumentar como resultado de las políticas arancelarias, migratorias y fiscales de la nueva administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Hay mucho en juego mañana respecto de los precios al consumo en Estados Unidos: cualquier aumento de la cifra básica por encima del 0,2% esperado podría cerrar el camino hacia la flexibilización monetaria.

Pero en la noche el Las liquidaciones de acciones y bonos han disminuido también por los últimos rumores sobre las próximas medidas de política comercial de la Casa Blanca. informe de Bloomberg escribió que los asesores económicos del presidente electo Donald Trump están trabajando en un plan aumentos graduales de los derechos, mes tras mes. El enfoque suave estaría al servicio de las negociaciones que se iniciarán con las contrapartes afectadas, para evitar picos inflacionarios. Se espera que los aranceles aumenten entre un 2% y un 5% mensual. Sin embargo, la administración Trump tiene la intención de declarar una especie de estado de emergencia económica, para tener manos libres a la hora de imponer medidas restrictivas a las mercancías que llegan a la aduana.

Señales de estabilización en acciones y bonos estadounidenses

Il Rendimiento de referencia a 10 años se liquidó en 4,77% después de alcanzar el 4,805% en las operaciones de Nueva York, su nivel más alto desde principios de noviembre de 2023. Los futuros de acciones estadounidenses también se estabilizaron, con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,25% y los futuros del Nasdaq 100 un 0,5% el martes por la mañana en Asia. El Nasdaq cayó ayer un 0,4% hasta alcanzar un mínimo de dos meses, mientras que el índice de referencia S&P 500 se recuperó de un mínimo de dos meses para cerrar con una ligera ganancia. El índice del dólar estadounidense alcanzó ayer su nivel más alto en dos años, antes de retroceder hacia el final. Mañana también empezará temporada de informes financieros del cuarto trimestre en Estados Unidos, y se esperan resultados de algunos de los bancos más grandes de Estados Unidos, incluidos Citi y JPMorgan Chase.

Las bolsas asiáticas se fortalecieron, excepto Tokio. Ojos en TikTok

Le Bolsas asiáticas son en su mayoría positivas, excepto Tokio que regresa de las vacaciones, que cotiza con una caída del 2,02% en el Nikkei 225, continuando la senda bajista representada por cuatro caídas consecutivas, vigente desde el miércoles pasado. Los datos de hoy de Japón muestran un crecimiento del superávit de cuenta corriente en noviembre. Según el Ministerio de Finanzas japonés (MOF), se generó un superávit en cuenta corriente de 3.353 mil millones de yenes, frente al superávit de 2.457 mil millones del mes anterior. La cifra también es superior a las expectativas de los analistas que esperaban un crecimiento de hasta 2.691 millones.

En cambio, el índice Hang Seng de Hong Kong gana el 1,4%. CSI 300 de las listas de precios de Shanghái Shenzhen +1,7%, TAIEX por Taipei +1%. La Comisión Reguladora de Valores de China reiteró esta noche que la estabilidad ocupa un lugar destacado en su agenda para 2025, según un comunicado al final de una reunión de trabajo sobre las prioridades para el año en curso. El organismo institucional dijo que trabajará con el Banco Popular de China para mejorar la efectividad de las herramientas de política monetaria, al tiempo que fortalecerá la construcción de un mecanismo de estabilización del mercado. Si bien no proporcionó detalles sobre cómo funciona este mecanismo, el regulador se comprometió a fortalecer sus lineamientos y agregó que responderá con prontitud a las preocupaciones del mercado. Una de las dos herramientas de política monetaria estructural a las que se refirió la CSRC en el pasado consiste en un servicio de apoyo a la liquidez que permite a los inversores institucionales recurrir al Banco Popular de China para obtener financiación para comprar acciones. El segundo es un mecanismo de canje que permite a las empresas de valores, fondos y compañías de seguros obtener liquidez del banco central para comprar acciones. El monto inicial de los instrumentos es de 800 mil millones de yuanes (109 mil millones de dólares) y podría duplicarse o incluso triplicarse dependiendo de la demanda, dijo el gobernador Pan Gongsheng.

Esta noche ha estado circulando información general sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. Según se informa, altos funcionarios chinos están considerando la posibilidad de que Elon Musk comprarlos Operaciones de TikTok en EE. UU.: la hipótesis podría materializarse si la empresa social no puede contrarrestar legalmente las prohibiciones impuestas por la Casa Blanca. Los funcionarios de Beijing preferirían dejar las cosas como están, con la propiedad en manos del holding ByteDance, pero se necesitan preparativos para que las restricciones sean confirmadas por la Corte Suprema de Estados Unidos. Una de las posibilidades que se están discutiendo ya está prevista la participación de Eleon Musk: X – el antiguo Twitter – tomaría el control de TikTok USA y gestionaría las actividades de forma conjunta, según las fuentes.

Francia en el punto de mira: los temores por el presupuesto estatal se reflejan en el diferencial

Il Primer Ministro François Bayrou hoy debería esbozar en un discurso los contornos de un acuerdo para suavizar la reformas de pensiones, a cambio del apoyo de la izquierda para la aprobación del presupuesto. El gobierno de Bayrou, formado el mes pasado después del colapso de la administración de su predecesor, ha buscado garantías de algunos partidos de la oposición, particularmente los socialistas, de que no votarán en contra del presupuesto de 2025. Los analistas esperan principalmente una victoria para él. Pero los mercados todavía están nerviosos, temiendo que Bayrou pueda deshacer partes de la reforma de las pensiones que elevaría la edad mínima para la jubilación total, lo que podría ahorrarle al gobierno miles de millones de euros. El prima de riesgo de la deuda francesa, medido por la brecha de rendimiento entre los rendimientos a 10 años franceses y alemanes, cotiza cerca de niveles más altos en los últimos 12 años, ya que los inversores están preocupados por lainestabilidad política y para el crecimiento deficit publico.

Las tensiones por el petróleo persisten. El euro lucha por recuperarse

No ayuda que los precios del petróleo hayan subido a máximos de cuatro meses, coincidiendo con señales de menores envíos desde Rusia, a medida que Washington intensifica las sanciones contra el país.
Los futuros del Brent de referencia superaron el promedio móvil de 200 días y se mantuvieron por encima de los 80 dólares, a 80,73 dólares el barril el martes. Inusualmente, el malestar en los mercados financieros tradicionales se ha extendido a las criptomonedas y el bitcoin, justo por debajo de los 95.000 dólares, ha caído casi un 7% en una semana.

En el mercado de divisas, el euro se mantuvo estable en 1,02475 dólares, fluctuando cerca del mínimo de más de dos años de 1,0177 dólares alcanzado ayer. El yen está a 157,54 por dólar, alejándose del mínimo de casi seis meses que tocó la semana pasada. El índice dólar, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, alcanzó un máximo de dos años de 110,17 durante la noche y cotizaba por última vez en 109,62.

Los mercados bursátiles europeos se recuperan

Los principales índices de la Bolsa italiana y de los principales mercados financieros europeos deberían comenzar la jornada con un avance fraccionario (+0,68% futuro en el Eurostoxx50)

Brunello Cucinelli. El grupo del cachemir ha comunicado los resultados preliminares para 2024, un ejercicio cerrado con unos ingresos de 1,28 mil millones de euros, un aumento del 12,2% respecto a los 1,14 mil millones obtenidos en el ejercicio anterior; a tipos de cambio constantes el crecimiento habría sido del 12,4%. La dirección estima cerrar 2024 con un crecimiento de ingresos de entre el 11% y el 12%. Brunello Cucinelli confirmó la expectativa de un crecimiento de los ingresos de alrededor del 10% para el bienio 2025/2026.

Intesa Sanpaolo ha entrado por sorpresa al mundo de las criptomonedas. La tarde del lunes 13 de enero, circuló en varias redes sociales la captura de pantalla de un correo electrónico interno del banco en el que Niccolò Bardoscia, responsable de Digital Assets Trading & Investments de Intesa Sanpaolo, anunciaba que por la mañana el banco dirigido por Carlo Messina había concluido con éxito la primera operación de Bitcoin, valorada en un millón de dólares por 11 Bitcoins. “Con la esperanza de que sea sólo el comienzo”, escribió Bardoscia en el correo electrónico.

Autostrade per l'Italia anunció que, "tras un extenso proceso competitivo", ha llegado a un acuerdo con el Grupo a través de su filial Free to Renault – a través de la marca de movilidad Mobilize – para la venta de una participación en el capital de Free to X. El objetivo es desarrollar aún más el negocio de la movilidad fuera de la red de autopistas.

EdificioAcrobacias Cerró 2024 con un incremento del +16,6% en el número de contratos firmados, pasando de 26.550 contratos en 2023 a los 30.958 actuales. El número de clientes creció un 73,8%.

Mediobanca. Su filial activa en el crédito al consumo, Compass, ha adquirido la mayoría de HeidiPay, el holding especializado en comprar ahora y pagar después, reforzando su desarrollo de plataformas activas en el segmento de aplazamiento de pagos en línea con su plan estratégico hasta 2026.

Tim. Se espera que el Tribunal de Milán se pronuncie esta semana sobre la petición de Vivendi, principal inversor de la empresa de telecomunicaciones, de anular la decisión del antiguo monopolista telefónico de vender su red fija a un consorcio liderado por KKR.

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