La Banca Privada Italiana se confirma como un modelo de éxito, atractivo y apreciado por los clientes y AIPB estima que los 844 millones de euros de activos gestionados podrían ascender a acerca de 920 mil millones de euros en 2021. Una meta que lleva al sector a aumentar su peso, entre los canales de distribución, del 27,5% al 28,2% de la riqueza económica de las familias.
La tendencia fue ilustrada por el presidente de la AIPB, paolo lange, durante la XV edición del Foro Banca Privada, un evento organizado anualmente por AIPB – Asociación Italiana de Banca Privada y ahora un referente del sector a nivel nacional, al que acuden -además de paolo lange (Presidente de la AIPB), Saverio Perissinotto (Vicepresidente de la AIPB), antonella masari (Secretario General AIPB) y al Socio Principal de Monitor Deloitte Carlos Murolo - entre otros: andrea sironi (Presidente de la Bolsa de Valores de Italia), gloria bartoli (Profesor de la Universidad Luiss), franco bruni (Vicepresidente de ISPI-Profesor de la Universidad Bocconi), Carmín Di Noia (Comisionado de la Consob), roberto bolsillo (Consejero de Presupuesto y Bienes del Estado del Municipio de Milán), stefano venturi (Vicepresidente de Assolombarda).
"Procesamos para AIPB - comentarios Carlos Murolo, Senior Partner Monitor Deloitte: un índice compuesto que, sobre la base de varios factores, representa un "centro financiero" italiano competitivo debido a la madurez de la banca privada nacional pero con oportunidades para acercarse a las prácticas líderes internacionales en términos de madurez digital, el sistema del país y el entorno empresarial. Los hubs financieros "Best in class", como Suiza, Singapur, EE. UU. y Gran Bretaña, se destacan de Italia por su "capacidad de crear un sistema", elemento fundamental de atracción para los clientes de Banca Privada.
“El índice de competitividad Monitor Deloitte – declara paolo lange, Presidente de AIPB – señala que para que la Banca Privada Italiana se integre al “Best in class” en el posicionamiento internacional del sector, debe sentirse fuertemente comprometida a apoyar e influir en el crecimiento del país y en el desarrollo de políticas de mejora del sistema” .
“La Banca Privada puede tener impacto – declara antonella masari, Secretario General de la AIPB, directa e indirectamente sobre algunos factores que impulsan el crecimiento del sistema económico, actuando sobre el desempeño financiero, las inversiones productivas y fomentando un diálogo continuo con los demás actores relevantes. La Banca Privada puede representar un importante motor de desarrollo gracias a unos activos bajo gestión de un tamaño significativo y con características comparables a las de otros inversores a largo plazo (844 millones de euros en banca privada, aseguradoras 750 millones de euros y fondos de pensiones y 250 mil millones de euros)".
Observatorio aipb-Monitores Deloitte: “La banca privada italiana en el marco competitivo internacional”
en resumen ipunidos en fuerza y di debilidad para la competitividad internacional
laíndice de competitividad creado ad hoc por Monitor Deloitte, analizó los principales centros financieros internacionales, entre ellos Italia, midiendo su capacidad para atraer perfiles de inversores privados, tanto nacionales como internacionales.
Se seleccionaron los 15 países que cuentan tanto con una industria de Banca Privada desarrollada como con volúmenes sustanciales de activos financieros propiedad de clientes extranjeros, a saber: Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, Japón, Grecia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Reino Unido, Singapur, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza.
Para evaluar el atractivo de los centros financieros internacionales se han utilizado Indicadores 5 que resumen unos cuarenta valores críticos del éxito:
- En el primer indicador que "mide" la estabilidad del sistema del país, Italia a nivel internacional se ubica en la retaguardia - en el undécimo lugar - descontando evidentemente algunos problemas de estabilidad financiera y política del país.
- El segundo indicador describe la capacidad del país para crear un entorno favorable para atraer inversiones en la zona tanto por parte de familias privadas italianas como de perfiles internacionales. En este caso, Italia se posiciona en la mitad del ranking, con áreas de excelencia como el atractivo turístico y áreas de mejora como el componente infraestructural y la capitalización del mercado financiero.
- El tercer indicador del Informe analiza política y regulación tributaria que son palancas muy importantes para influir en el atractivo de un país como centro financiero internacional. En este caso, Italia se posiciona en la mitad del ranking, pero por delante de países como Estados Unidos y Francia.
- El cuarto indicador del índice competitivo se centra en nivel de servicios digitalizados ofrecidos dentro de los centros financieros y en este caso el análisis devuelve a Italia una posición muy retrasada en la clasificación destacando en consecuencia una cierta urgencia para aumentar el volumen de inversiones en el campo de la innovación digital.
- El quinto indicador de las medidas del índice competitivo cuánto se consolida la tradición del servicio de Banca Privada en Ppaís, medido en varios niveles, por ejemplo en la presencia de los principales actores internacionales del sector y en la calidad y eficiencia alcanzada por el sistema en nuestro país. La industria de Banca Privada Italiana en este caso ocupa la quinta posición y precede a importantes centros financieros como Alemania y Francia.
Desde el punto de vista de la madurez del sistema de Banca Privada, el mercado italiano es, por tanto, competitivo.
Quedan algunos desafíos relacionados conambiente de negocios y llegar a un entorno regulatorio y fiscal. Con respecto a la estabilidad del sistema economico, el riesgo de default del país y el bajo número de gobiernos que han llegado al término natural de sus mandatos, hacen que la sistema económico, junto con el político, representan un punto de atención tanto para un inversor privado italiano como para un extranjero.
Italia, clasificados en el grupo de los llamados “aspirantes”, está lejos de ser el "Mejor de su clase" EE. UU., Suiza, Singapur y Reino Unido y debe prestar atención para que en el futuro no se amplíe la brecha con los centros más competitivos.
Lo que parece distinguir al "Best in class" de Italia es la "capacidad de crear un sistema", que es esencial para establecerse como un mercado líder para el capital extranjero.
Los Estados Unidos de America excel por ejemplo en "Entorno empresarial" y "Fintech", el Suiza (el mejor entre los países considerados en el análisis) sobre inflación y riesgo de deuda soberana. Singapur sobresale porque la carga fiscal es extremadamente baja y esto hace que el país sea atractivo para los inversionistas.
Francia y Alemania son centros financieros “aspirantes” que, sin embargo, disfrutan de un apoyo competitivo del sistema del país superior al de Italia. Allá Francia muestra puntajes altos en términos de calificación de infraestructura y efectividad de la institución.
Mientras que con respecto a la Alemania, la brecha con Italia es más marcada en dimensiones como la "transparencia y corrección del sistema legal".
¿Italia atractiva para los clientes internacionales?
De los análisis se desprende que, en general, Italia muestra elementos claros de atractivo para perfiles internacionales gracias a un buen desarrollo de la Industria de Banca Privada.
El posicionamiento de Italia podría fortalecerse aún más con una mayor estabilidad del sistema económico. De hecho, en un contexto en el que los mercados líderes se caracterizan por una contribución competitiva del sistema del país, el apoyo activo al crecimiento económico y político es el factor que posibilita el éxito de la Banca Privada Italiana.
La última parte del Estudio tiene como objetivo identificar cuáles son los mercados extranjeros potenciales más interesantes para los bancos privados italianos que pueden dirigir estrategias de crecimiento internacional hacia tres posibles clientes objetivo: Italianos con intereses en el extranjero, Italianos residentes en países extranjeros, extranjeros con intereses en Italia.
En cuanto a lo primero, el Informe identificó dos factores de elección: el volumen de inversiones inmobiliarias realizadas por italianos en el extranjero y el número de empresas extranjeras propiedad de Italia. España, Francia, Estados Unidos y Suiza parecen ser los países más interesantes para las inversiones inmobiliarias por parte de particulares con alto potencial Privado. En cuanto a empresas extranjeras de empresarios italianos (alrededor de 30.000 empresas, de las cuales el 60% está representado por Microempresas, <10 empleados) los análisis muestran que el 32% se concentra en USA, Alemania y España. Le siguen en importancia Francia e Inglaterra.
Globalmente, el Suiza es el estado con la relación más alta entre el número de italianos residentes y clientes privados potenciales. Entre los países europeos, después de Suiza, los países que albergan las principales comunidades de italianos con potencial privado son la Alemania, la Francia, il Reino Unido y el Bélgica.
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, son los países de origen de los mayores compradores de propiedades en Italia y contribuyen, en general, a más de la mitad de las adquisiciones de bienes raíces minoristas realizadas en Italia. Entre los centros privados más importantes, familias privadas francesas y suizas también tienen intereses en Italia (11%).
