Se habla y escribe mucho sobre Crisis en la industria de electrodomésticos. europeos y norteamericanos, pero elelectrónica de consumo (Ce) no lo está haciendo mejor, al contrario. El sector esperaba una recuperación en 2024, después de un año de ventas negativas en 2023 (entre -15% y -20% según el tipo). Y en cambio, el chapoteo en europa Sucedió de nuevo y fue aún peor. Aunque el Campeonato Europeo de Fútbol proporcionó cierto impulso, no logró que el mercado mundial saliera adelante. En la primera mitad del año, los ingresos en todos los segmentos fueron entre un 2% y un 3% más bajos que en el mismo período del año pasado. Es la primera vez después de décadas de juerga. Ésta, en resumen, es la historia lapidaria que Jan Lorbach, experto en insights de GfK, habló recientemente en la feria Ifa – Internationale Funkausstellung en Berlín – sobre la tendencia negativa de todo el sector de la tecnología doméstica. Sin embargo, después de dos años de crisis, todo el mundo está de acuerdo: el 2025 veremos una generalizada y extendida recuperación del consumo, gracias también a las innovaciones vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial.
Beko del ministro el 7 de noviembre: a la espera del plan de recuperación
Noticias importantes: el 7 noviembre finalmente sabremos el programa de inversión y reestructuración que Beko Europa ha arreglado para antiguas fábricas italianas de Whirlpool. El Ministerio de Empresa y Made in Italy, por recomendación del Ministro Adolfo Urso, ha convocado una reunión de actualización de los programas de Beko Europa para el jueves 7 de noviembre, en la que participarán representantes de la empresa, de los sindicatos y de las instituciones locales. Una indicación contenida en el comunicado de prensa trimestral que subraya la necesidad de adoptar algunas preocupa a todos medidas: revisión de costes, nuevas tecnologías y reducciones de personal. En cuanto a los resultados del tercer trimestre de los gigantes de la electrónica de consumo y de los electrodomésticos, las caídas de las ventas y de los beneficios se confirman dolorosamente, con algunas excepciones de los gigantes chinos, de los que se esperan novedades en breve, pero ya circulan rumores desde las bolsas asiáticas. resultados muy positivos. Además, presentamos algunos datos, como siempre de fuentes GfK, sobre las ventas globales y las del mercado italiano, y explicamos por qué entre los datos GfK de ventas (sell-out), los de entrega a minoristas (sell-in) y , de nuevo, en los de producción hay enormes diferencias.
Electrodomésticos: quién gana y quién pierde
¿Cuáles son los resultados del tercer y primer semestre de 2024 de los gigantes tecnológicos nacionales? En los últimos días se han publicado casi todos los resultados, a excepción de los de los gigantes chino y japonés. Empecemos con Arcelik Anónimo Sirteki, la empresa que, a través de Beko Europe, se convirtió en propietaria de las sucursales de Whirlpool en EMEA. La incorporación de las antiguas actividades de Whirlpool supuso un aumento de las ventas del 13,8%, pero también se tradujo en una pérdida neta -heredada de la adquisición- de 5.001,55 millones de liras turcas (try), frente a un beneficio neto de 1.244,75 millones de try al año. atrás. La facturación también mostró un fuerte aumento, pero con unas pérdidas de 5.006 millones frente a un beneficio de 4.500 millones. Para Electrolux, el trimestre marcó el décimo consecutivo con una caída en las ventas, especialmente en América del Norte, donde también se están sintiendo las dificultades de la cadena de suministro. En todas partes - afirma la empresa Wallenberg - se siente la competencia de Midea. El EBIT cayó un 42% (con un colapso del mercado de valores). Se bloquearon las ventas para recaudar recursos necesarios para el relanzamiento, como en el caso de la marca. Zanussi, que los periódicos italianos confundieron con todas las fábricas italianas. Incluso la marca Aeg está a punto de ser relanzado, después de que los directivos suecos hayan comprendido que haber abandonado u oscurecido marcas históricas como Zanussi, Rex, Arturo Martin y Aeg contribuyeron a la pérdida de imagen y cuota de mercado. Por último, la deslocalización no parece haber dado los resultados deseados, como lo demuestra el caso de Electrolux Professional, que, basándose en alrededor del 80% de la capacidad de producción de las antiguas fábricas italianas de Zanussi Professional, cerró los nueve primeros meses con un récord de ventas y ganancias.
Pero, ¿cómo les fue a los mercados?
A continuación presentamos el datos procesados por GfK per PRIMERO en línea, que ofrecen una mirada interesante a las tendencias del mercado en la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo período de 2023.
A nivel mundial, el mercado de electrónica de consumo (CE) registró una ligera caída del 2%, mientras que el sector de las telecomunicaciones (TLC) experimentó un aumento del 2%. En cuanto a las tecnologías de la información (it), las ventas cayeron un 5%, mientras que los pequeños electrodomésticos (ped) sufrieron una ligera contracción del 1%. Finalmente, el segmento de grandes electrodomésticos (majaps) experimentó una caída del 2%.
Pasando al análisis de Mercado italiano, se observa una situación más crítica: el sector CE experimentó una importante caída del 10%, y las telecomunicaciones también registraron una caída del 4,3%. Las TI sufrieron un descenso del 5%, mientras que los pequeños electrodomésticos mostraron una tendencia positiva con un aumento del 5,8%. Sin embargo, los grandes electrodomésticos registraron un descenso del 4,6%.
Analizando los datos más recientes, de septiembre de 2023 a septiembre de 2024 (hasta el 27 de octubre), el mercado italiano de electrónica de consumo sigue dando signos de dificultades, con una contracción del 14,6%. Las telecomunicaciones también experimentaron un descenso del 4,2% y las tecnologías de la información sufrieron un descenso del 7,1%. Sin embargo, los pequeños electrodomésticos todavía muestran cierta resiliencia, con un aumento del 2,3%, mientras que los grandes electrodomésticos se mantuvieron casi estables con un crecimiento marginal del 0,1%.
En cuanto a la Made in Italy en el campo de electrodomésticos grandes, los datos proporcionados por Applia Italia para el período de septiembre de 2023 a septiembre de 2024 destacan una contracción de la producción del 14,5% y una caída de las exportaciones del 11,7%. Las entregas a minoristas (sell-in) también mostraron una disminución del 3%.
Las verdaderas razones de la crisis en nuestras fábricas
De estos datos parece que lo que causa la La crisis del Made in Italy es, por un lado, la caída de exportaciones y, por otro, la creciente presencia de Marcas asiáticas, que poseen cuotas de mercado cada vez mayores. ¿Pero cómo lo hicieron? A menudo a través de diversos métodos, ayudas y estrategias. Todos los competidores no europeos disfrutan, sin excepción, de importantes incentivos gubernamentales a la exportación, costos energéticos y laborales muy bajos, condiciones de dumping persistentes y, finalmente, una falta total de controles sobre el cumplimiento de los productos con las regulaciones europeas, a las que los europeos están sujetos.
Además, muchas innovaciones de competidores no asiáticos derivan de patentes e innovaciones europeas que la UE -antes del Brexit- nunca protegió, y por el uso frecuente de materiales "no acordes" con las regulaciones alimentarias europeas. Para debilitar aún más el Made in Europe y el Made in Italy, el importaciones sin controles de productos chinos de baja calidad y precio, a pesar de los fuertes aumentos en la logística. Surge entonces una pregunta: ¿por qué no hay controles a las empresas que importan estos dispositivos?
Whirlpool y Samsung sufren
Sin embargo, la evolución de la facturación y del EBIT fue decepcionante. Whirlpool, que finalizó el trimestre con ingresos de 3,99 millones de dólares, un 18,9% menos. El mercado más importante, el norteamericano, va mal. En cuanto a los coreanos, Electrónica LG registró un saldo final de 22,18 billones de wones coreanos (krw) y un beneficio operativo récord que ascendió hasta los 751,9 krw, celebrando un excelente trimestre gracias a la favorable evolución del segmento B2B y de las suscripciones de electrodomésticos, a pesar del aumento de los costes de transporte. Samsung, a pesar de registrar un crecimiento del 6,6% en las ventas totales, registró una caída de beneficios del 12,84% debido al retraso en la producción de chips de IA en comparación con su competidor Nvidia. "Esperamos una fuerte desaceleración debido al exceso de oferta de chips chinos, pero negamos los despidos y la escisión de nuestras 'fábricas'". Las 'fabs' son las fundiciones destinadas a la producción de chips. Grupo seb, líder mundial francés en el sector de los pequeños electrodomésticos, registró un crecimiento de su facturación del 5,6% y un beneficio de explotación del 4% en los nueve primeros meses. El crecimiento esperado para todo el año 2024 ronda el 5%, con un margen operativo del 10%. Crecimiento positivo, también gracias a las operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector profesional.
