Mediobanca SGR SpA suscrito íntegramente a través de Fondo Mediobanca para Empresas 2.0 el préstamo de bonos (bono no garantizado) de 6 millones de euros emitido en virtud del Decreto Legislativo 83/2012 y posteriores modificaciones por Andriani SpA, principal industria italiana activa internacionalmente en el sectorcomida innovadora, con negocio principal en la elaboración de pastas y harinas sin gluten, tanto bajo marca propia como por cuenta de terceros.
La emisión, con vencimiento 30/12/2022, cupón del 5,25% y amortización amortizar a partir del 30/06/2019, el 15 de marzo fue admitida a cotización en el sistema multilateral de negociación, reservado a inversores profesionales, ExtraMot Pro gestionado por Borsa Italiana.
Una operación que permitirá Andriani SpA contar con recursos adicionales que se asignarán para apoyar el plan de desarrollo 2018-2022. Actualmente, la empresa posee una planta totalmente dedicada a productos sin gluten, donde desarrolla y produce una gama completa de pasta sin gluten innovadora con un sabor único a partir de una variedad de ingredientes naturalmente sin gluten, como: arroz integral, maíz, quinoa, trigo sarraceno, amaranto, lentejas, guisantes y otros. Desde la segunda mitad de 2016, la empresa también inició la producción de mezclas de harina, preparaciones para dulces y preparaciones para alimentos salados.
A través de esta nueva suscripción Mediobanca SGR, también como gestor de fondos alternativos de inversión (AIF) reservados de tipo cerrado, renueva su compromiso de apoyo a la economía real: de hecho, es la tercera inversión realizada a través de Fondo Mediobanca para Empresas 2.0 y, en conjunto, la decimonovena inversión en emisiones de bonos de pymes italianas, resultados que avalan a la gestora de activos del Grupo Mediobanca una importante trayectoria en el sector.
Banca Popolare de Bari ScpA (BPB), función Sector empresarial & Banca de Inversión del Grupo BPB, actuó como arranger de la emisión y colocación de los valores mientras que la asistencia jurídica en el marco de la operación estuvo a cargo de Curtis (Milán) LLP.
