Como parte del programa EMTN de 3 millones de euros, Iccrea Banca colocó un bono a cinco años a tipo fijo por valor de 600 millones de euros con un rendimiento de 135 puntos básicos por encima del tipo mid swap del mismo vencimiento. La nueva emisión paga una tasa fija anual de 1,50% con un precio de reoferta de 99,59 que corresponde a un rendimiento de 1,586%.
Aproximadamente ocho meses después de la última emisión senior colocada en el Euromercado, Iccrea Banca regresó al mercado financiero internacional con un nuevo bono senior que una vez más despertó un interés significativo por parte de un gran número de inversores institucionales, tanto italianos como extranjeros.
En un contexto de mercado caracterizado por una importante volatilidad atribuible a factores geopolíticos, Iccrea Banca, con el apoyo de Barclays, BNP Paribas, Mediobanca y Unicredit como joint book runners y Banca Akros como co-dealer, logró atender el interés de más de 150 instituciones nacionales inversores (donde también destaca la importante aportación de 70 Bancos de Crédito Cooperativos, a los que se han destinado 200 millones de euros) y de los principales países europeos (Austria, Benelux, Alemania, Gran Bretaña, España, Suiza, etc.). A estos últimos se destinó el 14% del total emitido.
En conjunto, se han captado pedidos por más de 900 millones de euros, frente a los cuales Iccrea Banca ha decidido aumentar el importe inicialmente previsto de 500 millones de euros a 600 millones. El éxito de la operación demuestra una vez más la visibilidad y el dinamismo de Iccrea Banca como intermediario de referencia de la banca mutualista, dando fe del grado de fiabilidad alcanzado en el contexto financiero internacional.