Tim anunció que, al final de las ofertas de canje en dólares sobre algunos de los bonos del Grupo vinculados a la operación NetCo, se aceptó en el mercado un valor nominal total de aproximadamente 2 mil millones de dólares bonos de Telecom Italia Capital, alcanzando el límite máximo previsto para estas ofertas de canje.
Tim y la oferta de canje por bonos de hasta 5 mil millones
Tim había lanzado una oferta de canje por sus bonos el 18 de abril con vencimientos a partir de 2026, ofreciendo nuevos bonos de igual valor. Si la adquisición se completa antes del 15 de octubre, los nuevos bonos se canjearán automáticamente sin ninguna acción adicional por parte de los tenedores de bonos. Los nuevos bonos mantendrán sustancialmente los mismos términos que los bonos originales, incluyendo tasa de interés, vencimiento y cláusulas, excepto aquellos relacionados con el canje por adquisición y denominación mínima. Esta operación, definida como un "ejercicio de gestión de pasivos", permitirá a TIM transferir parte de la deuda a la futura empresa de la red.
Il La empresa había comunicado el 2 de mayo que, tras la fuerte demanda en el mercado de las ofertas de canje vinculadas a la operación NetCo, el valor nominal global pasó de 5 mil millones de euros a 5.536.319.601 euros, considerando el tipo de cambio euro/USD de 1,07145.
Il valor nominal total aceptado para las ofertas de canje en euros sobre los bonos de TIM y Telecom Italia Finance fue de 3.669.680.000 euros. Para las ofertas de canje de dólares sobre bonos de Telecom Italia Capital, el valor máximo aceptado fue de $2.000.011.000. La fecha límite anticipada de participación, fijada a las 5:00 pm en la ciudad de Nueva York el 1 de mayo de 2024, tenía el valor máximo de aceptación de las ofertas de canje en dólares para cada serie de bonos alcanzada.
