Nosotros recibimos e publicamos el siguiente el comunicado de prensa difundido por Unicredit.
UniCredit SpA. (calificación de emisor Baa1/BBB/BBB+) emitida hoy con se produjo un bono senior no preferente con un vencimiento de 4,5 años, rescatable después de 3,5 años por un importe de 1 millones de euros e un título senior no preferente con vencimiento a 8 años, rescatable a los 7 años por 1 millones de euros, dirigido a inversores institucionales.
La emisión se produjo tras un proceso de creación de libros que atrajo una demanda total de aproximadamente 5,6 millones de euros, con más de 290 pedidos de inversores de todo el mundo.
Tras los sólidos comentarios recibidos, se han establecido las siguientes condiciones para: dos tramos:
- Para el bono con vencimiento a 4,5 años y exigible después de 3,5 años, el nivel inicialmente comunicado al mercado de aproximadamente 130 puntos básicos por encima del tipo mid-swap a 3,5 años se revisó y se fijó en 98 puntos básicos. En consecuencia, se determinó que el cupón anual sería del 3,30%, con un precio de emisión/reoferta del 99,877%. El bono prevé la posibilidad de un único rescate por parte del emisor en julio de 2028. Si el bono no es rescatado, los cupones para los períodos posteriores hasta el vencimiento se fijarán sobre la base del Euribor a 3 meses más el diferencial inicial de 98 pb;
- Para el bono con vencimiento a 8 años y exigible después de 7 años, el nivel inicialmente comunicado al mercado de aproximadamente 170 puntos básicos por encima del tipo mid-swap a 7 años se revisó y se fijó en 140 puntos básicos. En consecuencia, se determinó que el cupón anual sería del 3,80%, con un precio de emisión/reoferta del 99,710%. El bono prevé la posibilidad de un único rescate por parte del emisor en enero de 2032. Si el bono no es rescatado, los cupones para los períodos posteriores hasta el vencimiento se fijarán sobre la base del Euribor a 3 meses más el diferencial inicial de 140pb.
laasignación final del bono con un vencimiento de 4,5 años, recuperable después de 3,5 años, prevalecieron los fondos (67%) y los bancos centrales (18%), con la siguiente distribución geográfica: Francia (27%), Reino Unido (21%), Iberia y BeNeLux. (11% cada uno).
En relacion al bono con vencimiento a 8 años, recuperable después de 7 años, en la asignación final predominaron los fondos (70%) y los bancos (10%), con la siguiente distribución geográfica: Francia (39%), Reino Unido (22%), Alemania/Austria (14%) e Iberia (6%).
UniCredit Bank GmbH desempeñó el cargo de Coordinador Global y Joint Bookrunner junto con Barclays, Erste Group, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Natixis y Santander.
Los pagarés, documentados bajo el programa de Pagarés Euro a Medio Plazo del emisor, se clasificarán pari passu con la deuda senior no preferente en circulación. Las calificaciones esperadas son las siguientes: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch).
La cotización tendrá lugar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.