La geopolítica irrumpe con gran revuelo en el panorama bursátil. ellos chorrean hacia arriba yo precios del aceite pero las intervenciones angloamericanas contra los rebeldes hutíes en Yemen son sólo un elemento del clima de gran incertidumbre: mañana habrá votación en Taiwán. Mientras tanto, en Iowa todo está listo para el inicio de la larga campaña electoral estadounidense. Christine Lagarde también sale al terreno: en materia de aranceles aduaneros y medio ambiente, las políticas de Trump contrastan claramente con nuestros objetivos. Pero la emergencia política ciertamente no eclipsa la revolución bitcoin, desde ayer comercializado oficialmente en los mercados oficiales de EE. UU. gracias a las presiones de BlackRock, a pesar de la hostilidad explícita de la SEC.Durante la jornada, la campaña de los informes trimestrales estadounidenses se reanuda con las cuentas de los grandes bancos, JP Morgan y Citigroup a la cabeza.
Este entusiasmo no se refleja en los índices del mercado. A Wall Street, Dow Jones e S y P500 cerraron la sesión casi sin cambios. Pero la impresión cambia si nos fijamos en el sector tecnológico: Nasdaq 100 +0,20% y Fang Plus +0,3% lograron su quinto aumento consecutivo. El primer índice creció un +3,3%. El segundo subió un +4,4%, su mejor balance en dos meses, y para la ocasión logró alcanzar un nuevo récord histórico. En el centro de reunir, Nvidia e Palo Alto Networks ganan el 10% sólo en 2024. No faltan perdedores: Alphabet ha decidido desmantelar la división de realidad aumentada al son de despidos.
Le bolsas de valores europeas están intentando encontrar el camino de vuelta al crecimiento tras las declaraciones de Christine Lagarde, que ayer afirmó que Europa escapará de la recesión mientras que ahora se gana la guerra contra la inflación.
Mientras que las bolsas europeas son todas positivas (Milán +0,89%, Frankfurt +0,94% y París incluso 1,14%), contrastan esta mañana los Cuadrados asiáticos.
La demanda de BTP está aumentando
Los datos más relevantes se refieren a la Auge del BTPEl bono a diez años cotiza al 3,80%. Spread alrededor de los mínimos desde marzo de 2022, en 156 puntos básicos. De todo el mundo llovieron solicitudes para comprar los dos BTP sindicados colocados por el Tesoro el pasado martes: inversores de 40 países compraron, de modo que alrededor del 80% de los 15 millones emitidos por Via XX Settembre fueron a parar a carteras extranjeras. Los detalles difundidos ayer por el Tesoro ayudan a explicar los ciclópeos números registrados por la oferta hace dos días, que acumuló una demanda de 155 millones de euros en apenas unas horas, la mayor jamás realizada en una operación de doble tramo.
Euro dólar plano en 1,098.
La inflación vuelve a asustar a Estados Unidos
En diciembre yo Precios al consumidor en EE.UU. subieron un +3,40%, ligeramente por encima del 3,20% estimado por el consenso, lo que provocó algunos shocks iniciales en los mercados. Pero no ha pasado desapercibido que la inflación subyacente, neta de los componentes más volátiles de alimentos y energía, se ha desacelerado del +3,90% al +4%.
A la luz de los datos sobreinflación, los operadores redujeron las apuestas sobre si la Reserva Federal comenzará reducir tarifas de interés ya en marzo: los futuros ahora implican alrededor del 60% de probabilidad frente al 70% previo a los datos. La emisión del Tesoro a 30 años de anoche fue bien recibida: los 21 millones de bonos se emitieron un punto básico por debajo del nivel anterior al inicio de la fase de precomercialización, el 4,229%.
Petróleo y Citi bajan precios
Para señalar el aceite respaldado por nuevas tensiones en el Golfo. Brent a 79 dólares, WTI a 73,5. Pero Citi redujo su pronóstico de precios para 2024 y 2025 citando preocupaciones sobre el exceso de oferta, al tiempo que estimó que los precios se mantendrán por encima de los 70 dólares el barril en 2024 tras las intervenciones de la OPEP+. Citi recortó el precio del Brent para 2024 de 75 a 74 dólares y el de 2025 de 70 a 60 dólares.
Sprint inicio de año en Tokio
En Asia destaca el desempeño de Nikkei de Tokio+1,2% que alcanzó un nuevo máximo a muy largo plazo. La semana termina con un balance provisional muy positivo, +6.4%.
Los mercados bursátiles rondan la paridad China el día de la publicación de los datos de inflación.
Hang Seng de Hong Kong -0,1%, -1,4% la semana. CSI 300 de las listas de precios de Shanghai y Shenzhen -0,1%, -1,4% para la semana. El índice de precios al consumo cayó un 0,3% en diciembre en comparación con el año anterior.
Focos encendidos Bitcoin ligeramente hasta los 46.300 dólares. Ayer alcanzó los 49.000 dólares por primera vez desde diciembre de 2021, antes de caer bruscamente, gracias a la luz verde de la SEC para el lanzamiento de ETF al contado. En los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoins que cotizan en Estados Unidos se negociaron acciones por valor de 4,6 millones de dólares en media sesión.
Enel y Hera están llenos de clientes. Barclays promueve Terna
Terna. Barclays eleva el precio objetivo hasta los 8 euros.
Unicredit. Para Morgan Stanley vale 36 euros, el objetivo anterior era 39 euros.
Banco Bpm. Morgan Stanley recorta el objetivo hasta los 5,70 euros.
Moncler. Jefferies recorta el precio objetivo a 52,5 euros.
Sáfilo. El fabricante de gafas y Hugo Boss han ampliado su acuerdo de licencia global hasta 2030.
Stellaris. Stellantis Ventures, el fondo de capital riesgo del grupo, ha anunciado hoy su inversión estratégica en Tiamat, una empresa francesa que desarrolla y comercializa tecnología de baterías de iones de sodio.
dovalor está en negociaciones preliminares con Elliott para la adquisición de Gardant, informa el periódico citando a Bloomberg.
Enel e Hera, con 7 lotes cada uno, lideran el ranking preliminar de adjudicaciones en la subasta para la asignación de clientes que saldrán del mercado eléctrico protegido a mediados de año. Cada lote corresponde a aproximadamente 180 mil clientes.