Birkenstock tierras a Wall Street. La empresa alemana de calzado Birkenstock ha fijado el precio de la oferta pública inicial (IPO) de sus acciones entre 44 y 49 dólares y pretende recaudar hasta 1,58 millones de dólares para lograr uno capitalización de aproximadamente 9,2 mil millones de dólares. Esto es lo que se desprende de una actualización del folleto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), con el objetivo de aterrizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo "Birk". La valoración objetivo es superior a los 8 millones de dólares que pretendía la empresa alemana mes pasado, según varios analistas.
IPO de Birkenstock: los detalles
En detalle, el fabricante alemán de sandalias ofrece 10.752.688 acciones ordinarias, mientras que el accionista vendedor (L Catterton, la firma de capital privado respaldada por el gigante francés del lujo LVMH) 21.505.376 acciones ordinarias. Los suscriptores también podrán comprar al accionista vendedor hasta un máximo de 4.838.709 acciones ordinarias en un plazo de 30 días para cubrir la sobreasignación. Suponiendo un precio de oferta de $46,50 (el punto medio del rango de precios indicado), el producto El beneficio neto será de aproximadamente 450,2 millones de dólares.
Siguiendo la oferta, BK LC Lux MidCo, una filial de L Catterton, poseerá aproximadamente el 82,8% de las acciones ordinarias (o el 80,2% si los suscriptores ejercen plenamente su opción de comprar acciones adicionales).
Agache financiero (holding del grupo Arnault) ha manifestado su interés en adquirir hasta un total de 325 millones de dólares en acciones ordinarias. Uno o más fondos administrados por Socios de capital sostenible e Norges Bank Gestión de inversiones, una división de Norges Bank (colectivamente Cornerstone Investors), han indicado, por separado, su interés en comprar hasta un total de 300 millones de dólares en acciones ordinarias. Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley son los bancos protagonistas de la operación.
Birkenstock sale a bolsa a pesar de los mercados
La empresa presentó los documentos para su salida a bolsa poco antes que el diseñador de chips británico. Tenencias del brazo y la plataforma de entrega Instacart hicieron su tan esperado debut en el mercado. La ola de actividad auguró una recuperación en el mercado de OPI, aunque unos días después, las acciones de Arm e Instacart cayeron a alrededor de sus precios de oferta, ensombreciendo el renovado apetito de los inversores por las OPI. nuevas citas.
Birkenstock, ahora eso también se ha evitado cierre del gobierno, cree que el moderado comienzo de estas acciones después de su apertura no reducirá la demanda de sus acciones, esperando ser impulsado por laefecto hollywood, después de que una de sus marcas apareciera en la exitosa película “Barbie”, donde se vio a Margot Robbie usando un par de Birkenstocks rosas. Sólo el tiempo dirá.
