Unicredit er platzierte sich am Dienstag zwei Anleihen senior bevorzugt: der erste von 1,25 Milliarden mit sechsjähriger Laufzeit (aber kündbar nach fünf); die zweite von 500 Mio. mit zehnjähriger Laufzeit. Die Bank teilt dies in einem Vermerk mit.
Im Detail die erste Unicredit-Anleihe zahlt einen festen jährlichen Kupon von 0,925 % auf einen Ausgabepreis von 99,844 % für einen Spread von 85 Basispunkten in Bezug auf den fünfjährigen Swapsatz. Wird die Emission nach fünf Jahren nicht gekündigt, werden die Kupons für die Folgeperioden bis zur Laufzeit auf Basis des 85-Monats-Euribor zuzüglich des Anfangsspreads von XNUMX Basispunkten festgelegt.
Die zweite Verpflichtung Unicredit zahlt stattdessen einen jährlichen Kupon von 1,625 % bei einem Ausgabepreis von 99,808 %, was einem Spread von 125 Basispunkten gegenüber dem Swapsatz für dieselbe Laufzeit entspricht.
Insgesamt, so die Mitteilung der Bank, überstieg die Nachfrage 2,5 Milliarden, mit „fast 200 Aufträgen von institutionellen Investoren“.
Die gute Aufnahme durch den Markt hat es möglich gemacht tiefere Preise im Vergleich zu den ersten Angaben bei 105 Basispunkten zum Midswap für die 6-jährige Anleihe und bei 135 Basispunkten für die 10-jährige Anleihe.
I Wertung erwartet werden Baa1 von Moody's, BBB von S&P und BBB von Fitch.
Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert.
Die Transaktion wurde von der UniCredit Bank Ag als Sole Bookrunner und Lead Manager abgewickelt, unterstützt von Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets und Santander als Joint Lead Manager.
Mittwoch, Vormittag, die Aktie an der Unicredit Stock Exchange er fiel um 1,4 % auf 13,868 Euro und platzierte sich damit am unteren Ende des Ftse Mib.
