Montag Standortbanking ausgegeben a Nachrangige Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und Rücknahmeoption 5 Jahre nach Emission, für einen Referenzbetrag von 500 Millionen Euro.
La Frage, kommend von rund 75 Investoren, erreichte a Deckungsgrad von 1,4, wodurch der Kupon von den anfänglichen 6 % auf die endgültigen 5,875 % reduziert werden kann.
I Länder Herkunft der Bestellungen sind Italien (73 %), Großbritannien (16 %), Frankreich (7 %), Deutschland und die Schweiz (3 %).
Das Abonnement durch war weit verbreitet Investmentfonds (81%) Banken (12%) Versicherungen und Pensionskassen (2%).
Das Abwicklungsdatum der Transaktion ist der 4. März 2019.
Der Ausgabepreis der Anleihe beträgt 100 %. Dort fester Kupon von 5,875%, was einem Spread von 5,751 % über dem Swapsatz gleicher Laufzeit entspricht, werden ab dem 4. März 4 am 2020. März eines jeden Jahres rückwirkend erfasst.
Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, ist Teil des Emtn-Programms der Ubi Banca und wird an der irischen Börse notiert.
I Wertung für die Anleihe werden Ba3 von Moody's, BB von S&P, BB+ von Fitch und BBH von DBRS erwartet.
Als Joint Bookrunner fungierten Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investment Bank und UBI Banca.
