UBI Banca begibt eine neue gedeckte Anleihe über einen Höchstbetrag von 500 Millionen Euro. Die Anleihen sind garantiert und sollen im September 2025 fällig werden.
Hinsichtlich der Rendite geht die erste Guidance von einem Spread von 80 Basispunkten über dem Midswap-Satz aus.
Die Anleihe wird voraussichtlich von Moody's mit Aa3 und von Dbrs mit AA bewertet. Die Auftragsabholung ist im Gange und die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet.
Mit der Platzierung des Wertpapiers hat das Institut einen Pool internationaler Banken bestehend aus Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Société Générale, Ubi Banca und UniCredit beauftragt.
Am Ende des Vormittags stieg die Ubi Banca-Aktie an der Börse um 1,56 % auf 2,339 Euro.
