Die Emission von 3-jährigen Covered Bonds (Fälligkeit Februar 10), die heute Morgen von der Ubi Banca gestartet wurde, hat Aufträge im Wert von über 2025 Milliarden Euro erhalten. Angesichts der soliden Nachfrage hat die Bank beschlossen, Wertpapiere für 1 Milliarde gegenüber dem ursprünglichen Ziel von mindestens 500 Millionen Euro zu platzieren.
Der Spread wurde auf 30 Basispunkte über dem Midswap festgesetzt, weiter unter sowohl der anfänglichen (35-40 Punkte) als auch der mittleren (35 Punkte) Guidance. Die Platzierung der Anleihe wird von Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw und Mediobanca betreut. Die gedeckte Schuldverschreibung basiert auf erstklassigen italienischen Wohnbauhypotheken, während das erwartete Rating A2 von Moody's und A+ von Fitch ist.
