Tim schloss die Emission einer festverzinslichen Anleihe über 750 Millionen Euro für institutionelle Anleger „mit einem der niedrigsten Kupons aller Zeiten für eine Euro-Anleihe“ erfolgreich ab. Das Unternehmen teilt dies per Mitteilung mit.
Die Rendite der Emission beträgt 2,876 % und liegt damit unter den durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der Gruppe, die Ende März 2018 bei 4,6 % lagen. Die Emission ist Teil des Prozesses zur Optimierung und Refinanzierung fälliger Schulden.
Hier sind die Merkmale der Anleiheemission:
- Emittent: Telecom Italia SpA
- Betrag: 750 Millionen Euro
- Abwicklungsdatum: 28. Juni 2018
- Frist: 28. Januar 2026
- Gutschein: 2,875 %
- Ausgabepreis: 100,000 %
- Rückzahlungspreis: 100,000 %
- Die effektive Laufzeitrendite von 2,876 % entspricht einer Rendite von 226,1 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid Swap).
Die Anleihen werden im Rahmen des 20-Milliarden-Euro-EMTN-Programms der Gruppe ausgegeben und an der Luxemburger Börse notiert.
