Zum ersten Mal nach neun Jahren ist das italienische Finanzministerium mit einem wieder auf dem Markt auf US-Dollar lautende Anleihe. Zumindest denkt er darüber nach. In einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums lesen wir: „eine neue, auf Dollar lautende Emission mit mehreren Tranchen im SEC-Registered Global-Format kann je nach Marktlage in naher Zukunft durchgeführt werden.
Vorerst hat Via XX Settembre Barclays, HSBC und JP Morgan mit der Organisation einer solchen Transaktion betraut Globaler Investorenaufruf um 15:30 Uhr (italienische Zeit) am 7. Oktober, gefolgt von einer Reihe bilateraler Gespräche mit Investoren.
Die Anleihen stehen allen zum Kauf zur Verfügung: „Der Referenzmarkt (geregelt durch MIFID II) besteht aus qualifizierten, professionellen und privaten Gegenparteien (alle Vertriebskanäle)“, präzisiert das Finanzministerium und fügt hinzu, dass „eine Preisstabilisierung gemäß den FSA- und Icma-Regeln vorgesehen ist“.
Diese Emission markiert Italiens Rückkehr zum Dollar-Anleihemarkt zum ersten Mal seit 2010. Tatsächlich datiert die letzte Global-Greenback-Emission auf den September vor neun Jahren: Damals handelte es sich um eine dreijährige Anleihe, die für zwei Milliarden Dollar begeben wurde.
