Il Anleihe in zwei Tranchen, eine 3- und eine 6-jährige Tranche, die am Montag von Telecom Italia aufgelegt wurde, hätte im Moment ca. gesammelt 5 Milliarden. Als Bookrunner leiten Barclays, JP Morgan, Credit Agricole, RBs und SOciete Generale das Geschäft.
Was die Renditen anbelangt, so wurden die Angaben etwas niedriger als ursprünglich erwartet revidiert. Tatsächlich gilt für 3-jährige Anleihen die Rendite liegt 380 Basispunkte über dem Midswap-Satz, verglichen mit einem anfänglichen Spread zwischen 385 und 395 Punkten, während die Rendite bei der 6-Jahres-Tranche beträgt 475 Basispunkte, gegenüber der Lücke von 480-490.
