Telecom Italia startet den Rückkauf von Dollaranleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2018 und 2019, bis zu einem Höchstbetrag von 2 Milliarden: Das Angebot beginnt heute und endet am 15. Juli, „sofern es nicht verlängert wird – heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens – oder vom Unternehmen vorzeitig beendet wird“. Die Aufforderung, die Schuldverschreibungen durch das Unternehmen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten, richtet sich an berechtigte Inhaber der Schuldverschreibungen mit der Nennung „1,000,000,000 $ 6.999 Prozent“. Garantierte vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2018“ und „1,000,000,000 USD 7.175 Prozent“. Garantierte vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2019“.
Gleichzeitig mit dem Dollar-Rückkaufangebot wird das Telekommunikationsunternehmen i qualifizierte Inhaber bestimmter anderer auf Euro lautender Wertpapiere von der Gesellschaft selbst ausgegebenen Wertpapiere, um diese Wertpapiere der Gesellschaft zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten, und zwar bis zu einem maximalen nominalen Rückkaufbetrag von 1,5 Milliarden Euro, der sich - so heißt es in der Mitteilung - um den Euro-Gegenwert des Gesamtkapitals verringert Betrag der Schuldverschreibungen, die gemäß dem so abgegebenen Rückkaufangebot zum Rückkauf angenommen wurden“.
Insbesondere werden sie sein zurückgekaufte Schuldverschreibungen mit Laufzeit 2018 und einem Kupon von 6,999 %. Dabei handelt es sich um Wertpapiere im Wert von einer Milliarde Dollar. Außerdem werden Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit im Jahr 2019 und einem Kupon von 7,175 % für 2 Milliarde US-Dollar zurückgekauft. In der Praxis hat Telecom einen Betrag von bis zu XNUMX Milliarden Dollar für den Rückkauf dieser Wertpapiere veranschlagt: Der Restbetrag der Transaktion wird für den Rückkauf von auf Euro lautenden Instrumenten verwendet.
