Tages Capital SGR gibt bekannt, dass der Fonds Tages Helios und Delos Power Srl haben für die vollständige Finanzierung des Portfolios gesorgt, das am 5. August von First Reserve erworben wurde und besteht aus 51 Photovoltaikanlagen, die von 19 Fahrzeugunternehmen gehalten werden, mit einer installierten Leistung von insgesamt etwa 55.4 MW.
Hierbei handelt es sich um eine innovative strukturierte Finanzierungstransaktion im Bereich Erneuerbare Energien und Immobilien, die mit Banca IMI SpA, BNP Paribas – Italian Branch, Intesa Sanpaolo SpA, Natixis SA – Milan Branch und UniCredit SpA abgeschlossen wurde.
Das Darlehen in Höhe von 162 Millionen Euro dient dem Verkauf der Immobilien an den Fonds Tages Helios. Es sind vier Kreditlinien vorgesehen, darunter unter anderem das befristete Darlehen, eine Linie zur Finanzierung von Mehrwertsteuergutschriften aus dem Kauf von Gebäuden und eine weitere für Mehrwertsteuergutschriften für Firmenfahrzeuge.
Tages Helios ist der erste von Tages Capital SGR aufgelegte Fonds, das sich ausschließlich dem italienischen Photovoltaiksektor widmet und in den letzten Monaten in Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 157 MW investiert hat und damit zum drittgrößten italienischen Betreiber im Photovoltaiksektor geworden ist.
Delos Power ist das Unternehmen, das aus der Partnerschaft zwischen Tages Capital SGR und Renam Srl hervorgegangen ist, einem führenden italienischen Betreiber im Bereich der Verwaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen mit über 300 MW an verwalteten Anlagen, die speziell für die Verwaltung gegründet wurden der erworbenen Pflanzen von unten.
Umberto Quadrino, Präsident der Tages Holding, erklärte in Bezug auf die Transaktion: „Wir sind besonders stolz darauf, gemeinsam mit einigen der wichtigsten europäischen Bankinstitute einen Betrieb entwickelt zu haben, der die finanziellen Bedürfnisse des Portfolios mit den Zielen der Anleger des Tages Helios Immobilienfonds verbindet und mit denen der Leihgeber von Pflanzen aus nachwachsenden Quellen. Wir gehen davon aus, dass wir diese Struktur auch auf andere immobilienähnliche Infrastrukturfondsdarlehen anwenden werden.“
Tages Capital SGR und Delos Power wurden von Legance Studio Legale bei der Strukturierung und Dokumentation des Darlehens und von Norton Rose Fulbright bei der rechtlichen Due Diligence unterstützt. Clifford Chance unterstützte die kreditgebenden Banken in allen Aspekten der Strukturierung und Dokumentation der Finanzierungstransaktion.
