Snam (Rating Baa1 für Moody's, BBB für S&P und BBB+ für Fitch) hat heute die Emission einer festverzinslichen Anleihe mit einer Laufzeit von Januar 2025 über einen Gesamtbetrag von 500 Millionen Euro im Rahmen des EMTN (Euro Medium) erfolgreich abgeschlossen Term Notes)-Programm, das am 27. September 2016 vom Vorstand genehmigt wurde.
Das Unternehmen verzeichnete eine Nachfrage, die etwa dem Zweifachen des Angebots entsprach, bei hoher Qualität und einer breiten geografischen Diversifizierung der Investoren. Mit der heutigen Emission setzt Snam im Einklang mit seinen Zielen den Weg fort, die Schuldenstruktur zu optimieren und die Kapitalkosten kontinuierlich zu verbessern.
Die Anleihen werden an der Luxemburger Börse notiert. Die Platzierung richtet sich an institutionelle Anleger und wurde als Joint Bookrunners von Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan und UniCredit organisiert und verwaltet. Die Merkmale der neuen Anleihen sind wie folgt:
Betrag: 500 Millionen Euro
Frist: 25. Januar 2025
Jährlicher Kupon von 1,25 % bei einem Reoffer-Preis von 99,487 (entspricht einem Spread von 85 Basispunkten auf den Referenz-Mid-Swap-Satz)
