Nach dem hervorragenden Ergebnis der beiden Mitte-Juli-Ausgaben Snam Rete Gas platzierte heute Morgen zwei neue Anleihen (5,5 und 10 Jahre), die institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Die Höhe der im März 2018 fälligen Tranche beträgt 1,5 Milliarden Euro, die der zehnjährigen Anleihe eine Milliarde. Die Resonanz auf die Platzierung der Investoren wäre sehr überzeugt gewesen: Tatsächlich würde die Finanzierung rund 12 Milliarden Euro betragen.
Die Bookrunner der Transaktion sind Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS, während die passiven Bookrunner Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley und UniCredit sind.Die endgültige Preisgestaltung ist noch nicht bekannt, aber die Gerüchte sie sprechen von einem Aufschlag von 285-290 Basispunkten auf Midswap (gegenüber den ursprünglich vorgesehenen 300) für 5-jährige Anleihen und un Bonus von 250-355 Basispunkten gegenüber den ursprünglich angegebenen 370 Basispunkten für die zehnjährige Platzierung.
Am frühen Nachmittag verlor die Snam-Aktie derweil 0,97 % auf 3,456 Euro je Aktie.
