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Saxa Gres legt 75 Millionen Anleihen auf und krönt den Relaunch

Die Finanzierungstransaktion ist professionellen Investoren vorbehalten, mit einem Kupon von sechs Monaten und einer Laufzeit von 2023. Das Ziel des Keramikunternehmens ist es, einen Weg der Kreislaufwirtschaft für die Herstellung von ökologischem Kopfsteinpflaster einzuschlagen, ein Zentrum für Keramik Made in Italy zu schaffen und eine Strategie umzusetzen Diversifizierung und Expansion auf europäischen Märkten

Saxa Gres legt 75 Millionen Anleihen auf und krönt den Relaunch

Vom Flop zum Raise zum Erfolg. Saxa Gres, spezialisiert auf Keramik, sucht Kapital zur Finanzierung des Wachstums. Aus diesem Grund hat das Unternehmen aus Lazio eine am Wiener Markt notierte Anleihe – die SaxaGres7%2013 – im Wert von 75 Millionen Euro emittiert, die für professionelle Investoren bestimmt ist.

Saxa Gres wurde aus der Intuition von Francesco Borgomeo – Präsident der Aktiengesellschaft – geboren, um die stillgelegte Fabrik von Marazzi Sud zu retten und sie in einem nachhaltigen Schlüssel und mit einem internationalen Absatz neu zu erfinden. Außerdem behielten alle Arbeitnehmer – fast 100 – mit einer Vereinbarung, die vier Jahre dauerte, ihren Arbeitsplatz. Für die Herstellung von Keramik (einschließlich der den Römern bekannten „berüchtigten“ Pflastersteine) sind sehr ausgeklügelte Öfen erforderlich, die bei sehr hohen Temperaturen brennen: Aus diesem Grund intervenierte Saxa Gres auch beim Erwerb des Ideal Standard-Werks in Roccasecca mit einem Vereinbarung zwischen dem Unternehmen, dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, der Region Latium und Invitalia über eine Gesamtinvestition von 29,5 Millionen.

Die neu begebene Anleihe sieht neben einem halbjährlichen Kupon von 7 % (vom 30. Dezember 2018 bis 30. Juni 2023) ein erhebliches Sicherheitspaket für Investoren vor (Verpfändung auf Aktien, Patente, Hypothek auf den Fenretino-Steinbruch und auf die Anagni und Roccasecca-Anlagen usw.) und die folgenden Zwecke: Umwandlung der Investorenfinanzierung für die Wiederinbetriebnahme der Anagni-Anlage, Finanzierung der Umstellung von Roccasecca, Abschluss des Kaufs der Tagina-Keramikindustrie und Finanzierung des für den Hochlauf des Unternehmens erforderlichen Kapitals.

Das Projekt ist Teil der Kreislaufwirtschaft, getreu der Philosophie, dass Abfälle – in diesem Fall die aus der Müllverbrennungsanlage San Vittore in der Nähe von Frosinone, wo das Unternehmen ansässig ist – als Ressourcen wiederverwendet werden müssen. Die direkt ausgegebene Anleihe wurde „Grestone Bond“ genannt und ist eine Hommage an das von der Firma produzierte Material, die Grestein: ein neuer billigerer und leistungsstärkerer Stein, der aus einer Mischung aus Feinsteinzeug besteht, das bis zu 30 % Materialien aus Siedlungsabfällen enthält und der in Bezug auf Grafik, Formen und Farben Natursteine ​​reproduzieren kann.

Das Unternehmen startete auch eine Industrieplan für den Vierjahreszeitraum 2018-2022: In den ersten drei Monaten des Jahres 2018 erzielte es einen Umsatz von 5,4 Millionen und erhielt Aufträge für das gesamte nächste Jahr, wobei ein Wachstum von 10 % bis 2022 und ein Jahresumsatz von über 30 Millionen erwartet werden. Die Einnahmen der Roccasecca-Fabrik hingegen werden von 40 Millionen, die für 2019 erwartet werden, auf 90 Millionen für jedes Jahr von 2020 bis 2022 steigen.

Das Unternehmen basiert auf einem B2B-Ansatz und verfügt über ein nationales und internationales Netzwerk von Investoren und Kunden. Die andere Grenze von Grestein es ist die öffentliche Verwaltung, die ihre eigenen Straßen pflastern und unterhalten muss. Der Mechanismus von Grünes öffentliches Beschaffungswesen gewährt bei öffentlichen Ausschreibungen gerade Unternehmen einen Vorteil, die Materialien durch grüne Richtlinien und die Wiederverwendung von Abfällen produzieren.

Aber was passiert, wenn sich dieses innovative und grüne Geschäftsmodell gegen die Entscheidung der Raggi-Administration für ein Referendum zur Abschaffung des Kopfsteinpflasters von der Straßenoberfläche aufgrund hoher Kosten ausspricht? Es ist eine neue Nachricht, dass, wenn einerseits die Junta – mit einem Tweet, der dem offiziellen Profil des Bürgermeisters anvertraut wurde – vorschlägt, das Kopfsteinpflaster von den römischen Straßen mit starkem Verkehr zu entfernen, die Stadträtin für öffentliche Arbeiten, Margherita Gatta, stattdessen einige geöffnet hat Öffnungen für ihre Wartung, in einigen Straßen, wo sie als charakteristischer angesehen werden. Wir werden bald sehen, in welche Richtung die Gemeinde Rom gehen wird.

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