Die neue US-Dollar-Anleihe mit zusätzlicher Tier-1-Perpetual-Anleihe von Unicredit könnte bereits morgen aufgelegt werden. Die Rendite dürfte derzeit bei über 7 % liegen. Dies wurde von einigen Finanzquellen am letzten Tag der internationalen Roadshow berichtet, die letzten Montag begann und Singapur, Hongkong, London, Frankfurt, Paris und die Schweiz umfasst.
Insbesondere zwei von Reuters befragte Quellen spekulieren, dass sich die Endrendite der Anleihe bei 7 % oder mehr einpendeln wird. Die Resonanz der Anleger auf die Bank war bisher positiv. „Die Roadshow läuft gut, mit hervorragender Besucherzahl und einer Rekordzahl an Investoren, noch nie gab es so viele in London, Paris und Asien“, sagt einer der beteiligten leitenden Manager.
„Die Idee der Anleihe ist sehr beliebt“, fährt er fort und fügt hinzu, dass morgen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen, der richtige Tag für die Platzierung der Anleihe sein könnte. „Wir sehen keine Auswirkungen der Ukraine-Krise auf den Einsatz.“
Eine zweite Quelle bestätigt, dass die Anleihe bereits morgen aufgelegt werden könnte. Der Betrieb wird von einem Bankenpool verwaltet, der aus Citigroup, HSBC, Société Générale Cib, UBS und UniCredit selbst besteht. Heute verdient Unicredit im Tagesverlauf 0,71 % 6,41 Euro.
