Heute beginnt die Platzierung von 3 Milliarden Anleihen von Banca Popolare von Vicenza mit der Garantie des Staates. Die Abwicklung erfolgt durch Banca IMI und Morgan Stanley. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 3. Februar 2020 und einen Kupon von 0,5 %.
Dank der öffentlichen Garantie entspricht das Rating der Anleiheemission dem der Italienischen Republik (BBB+ von Fitch und BBB-high von Dbrs). Der erwartete Betrag für die heutige Platzierung beträgt etwa 1 Milliarde Euro und die ersten Preisangaben der Platzierer – Banca IMI und Morgan Stanley – liegen im Bereich von 65 Basispunkten. Der Preis wird im Laufe des Tages erwartet.
Im Laufe der Woche wird es eine ähnliche Operation geben Venetien Banca. Es soll zwei separate Anleihen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden Euro geben: die erste mit einem Nominalwert von 1,75 Milliarden, Fälligkeit am 2. Februar 2019 und einem Kupon von 0,4 %; die zweite, über den gleichen Betrag, fällig am 2. Februar 2020 und mit einem Kupon von 0,5 %.
„Wenn der Sparer nicht gut reagiert, verpasst er eine Chance“, kommentierte der Unterstaatssekretär für Wirtschaft. Pier Paolo Baretta – weil es sich um eine vom Staat garantierte Anleihe handelt, das Risiko also geteilt wird.“
Unterdessen warten die beiden Banken auf die Antwort der EZB zu dem vor wenigen Tagen nach Frankfurt geschickten Fusionsplan. Der Eurotower muss den tatsächlichen Kapitalbedarf angeben, der für die Wiederbelebung der Institutionen erforderlich ist: Wir sprechen von 5 Milliarden Euro.
Nach diesem Schritt werden Popolare di Vicenza und Veneto Banca prüfen, ob der Staat einen öffentlichen Eingriff in die Kapitalerhöhung beantragen soll oder nicht (doppelt, wenn vor der Fusion, oder einfach, wenn nach der Fusion).
