Pirelli & CSpA gab heute bekannt, dass es erfolgreich gestartet und platziert hat erste nachhaltigkeitsgebundene Anleihe für einen Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro. Die Emission erfolgte über 190 internationale Investoren.
La Frage es war fast das Sechsfache des Angebots und beläuft sich auf etwa 3,5 Milliarden Euro.
Erster Nachhaltigkeitsanleihe im Reifensektor
Dieses Problem ist die XNUMX. Nachhaltigkeits-gekoppelt mit Größenbenchmark von einem Unternehmen der Branche platziert Reifen weltweit.
Die Bindung hat a Laufzeit von fünf Jahren (Stichtag 18. Januar 2028) und eins Coupon von 4,25%.
Il effektiver Ertrag bei Fälligkeit beträgt er 4,317 %, was einer Rendite von 145 Basispunkten über dem Referenzsatz (Mid Swap) entspricht.
Die Titel werden nicht aufgeführt an der Luxemburger Börse.
Die Operation, die im Rahmen der stattfand EMTN-Programm (Euro Medium Term Note Programme), das am 23. Februar 2022 vom Verwaltungsrat genehmigt wurde, ermöglicht es, die Schuldenstruktur zu optimieren, ihre Laufzeiten zu verlängern und ihre Quellen zu diversifizieren.
Die Operation ist die erste, die durchgeführt wird, seit Pirelli die erhalten hat Investment-Grade-Rating durch Ratings von S&P Global und Fitch als Beleg für das Engagement des Unternehmens, Nachhaltigkeit in seine Geschäftsstrategie zu integrieren, und ist mit den Zielen für 2025 zur Reduzierung der absoluten Treibhausgasemissionen und der Emissionen aus eingekauften Rohstoffen verknüpft.
Tronchetti Provera: Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Pirelli
„Pirelli ist da erstes Unternehmen der Welt im Reifenbereich eine mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfte Benchmark-Anleihe aufzulegen. Diese Operation bestätigt die Zentralität der Nachhaltigkeit in unserer Unternehmensstrategie und die Fähigkeit von Pirelli, einen verantwortungsbewussten Ansatz in alle Geschäftsaktivitäten zu integrieren, um Werte für alle Stakeholder zu schaffen“, sagte er Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President und CEO von Pirelli.
