Die Einzelheiten des Übernahmeangebots von NB Renaissance durch CircularBidCo su Sicit-Gruppe, ein im Star-Segment der Borsa Italiana notiertes Unternehmen, das im Agrochemie- und Industriesektor tätig ist.
Der Hinweis zeigt, dass der Mitgliedschaftszeitraum beginnt die 14 Juni und endet, sofern nicht verlängert, Juli 7, wobei das Zahlungsdatum der Gebühr für den 14. Juli vorgesehen ist.
Für jede Aktie der Sicit Group bietet CircularBidCo 15,45 Euro, was der am 16. April 16 angekündigten Gegenleistung von 2021 Euro entspricht, von der die von der Sicit-Gruppe am 0,55. Mai ausgeschüttete Dividende von 12 Euro abgezogen werden musste.
Das Angebot beinhaltet Auszeichnung um 17,9 % in 6 Monaten und um 25,8 % in 12 Monaten im Vergleich zum gewichteten Durchschnitt der offiziellen Preise vor dem Ankündigungsdatum.
Die Gegenleistung drückt eine implizite Bewertung in Höhe des 14-fachen Verhältnisses zwischen dem Unternehmenswert (EV) und der vom Unternehmen kommunizierten bereinigten Bruttobetriebsmarge für 2020 (Ebitda) aus.
La Consob hat die Angebotsunterlage mit Beschluss vom 4. Juni genehmigt.
Der Vollzug des Übernahmeangebots ist davon abhängig, dass CircularBidCo 95 % der Sicit-Aktien erreicht, es sei denn, auf diese Bedingung wird verzichtet und auch mit Intesa Holding vereinbart. Letztere wiederum verpflichtete sich, das Angebot anzunehmen, indem sie ihre 40,67 % annahm und die Erlöse reinvestierte, um zusammen mit NB Renaissance eine gleichberechtigte Beteiligung an der indirekten Kontrolle über Sicit zu erwerben.
Die Angebotsunterlage kann auf der Website opasicit.it eingesehen werden.
