Gestern am Bankabend Monte dei Paschi di Siena gab die Auflage einer garantierten Anleihe für den Euromarkt bekannt. Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt eine Milliarde Euro, die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre.
Was den Preis betrifft, der ursprünglich mit einer anfänglichen Preisindikation im Mid-Swap-Bereich von +175 Basispunkten begann, verzeichnete die Operation dank eines Auftragsbuchs von fast vier Milliarden Euro eine offizielle Preisindikation in Höhe des Mid-Swap-Bereichs von +160 Basispunkten .
Die Anleihe richtet sich an qualifizierte institutionelle Anleger und Finanzintermediäre. Der jährliche Coupon beträgt 2,875 % und angesichts des „unter Par“-Reoffer-Preises (99,763 %) beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 2,913 % pa.
„Die Transaktion bestätigt, nach der kürzlich erfolgten vorrangigen unbesicherten Emission in den letzten Tagen, die Fähigkeit des sienesischen Instituts, Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten, und die Anerkennung der Marke BMPS bei internationalen Investoren“, heißt es in der von der Bank veröffentlichten Mitteilung.
Auf der Aktienseite fiel die Aktie von Montapaschi heute bei der Eröffnung der Piazza Affari um 0,44 %.
