Die MPS-Versammlung gab die grünes Licht für die Kapitalerhöhung im Dienste des Angebots auf Mediobanca. Dies ist ein entscheidender Schritt in einer Operation, die das Gesicht und die Struktur des italienischen Finanzwesens verändern könnte, indem sie die Mediobanca, die jahrelang das Symbol des italienischen Kapitalismus war, unter die Kontrolle Sienas bringt. Nicht zu vergessen ist Piazzetta Cuccia mit 13 % des Kapitals der größte Anteilseigner von Generali. In wenigen Tagen (24. April) muss Generali bei einer Sitzung, bei der es voraussichtlich zu heftigen Auseinandersetzungen kommen wird, die Führungsspitze erneuern. Die Sieneser Bank stellte jedoch in Bezug auf Leone klar, „Es gibt keine Einigung” den Anteil mit der Caltagirone-Gruppe zu teilen.
Alle Nummern der Versammlung
86,48 % des anwesenden Kapitals stimmten für die ErhöhungDie Gegenstimmen beliefen sich stattdessen auf 11,84 Stimmen des Kapitals. Bei der Versammlung waren 73,79 % des Kapitals anwesend. Den Zusagen und Gerüchten vom Vortag zufolge stimmten alle Hauptaktionäre (rund 55 Prozent des Gesamtkapitals der Bank) für die Erhöhung: Mef (11,7 Prozent), Caltagirone (9,96 Prozent) und Delfin (9,86 Prozent). Ebenfalls für die Rekapitalisierung und damit das Übernahmeangebot für Mediobanca sind Banco Bpm (5 %) und Anima (4 %) sowie die Bankstiftungen (1,5 %) und Algebris (1 %). Ja, von den Pensionsfonds: Enpam (2 %) und Inarcassa (3 %). Unter den Fonds. Pimco (1,5 %), Norges Bank (2,6 %) und der California Teachers‘ Pension Fund unterstützten die Erhöhung, während einige große US-Investoren mit kleinen Anteilen (New York City Comptroller, SBA Florida, Calvert, Calstrs, CPP Investments) die Operation ablehnten.
Lovaglio: „Mediobanca ist der ideale Partner, die Aggregation wird sofort Mehrwert schaffen“
„Ich denke, dass dieses Treffen eine sehr wichtige Etappe für die zukünftige Entwicklung der Bank markieren wird, die in ihrer DNA eine starke Berufung zu Innovation und Wachstum hat“, sagte CEO Luigi Lovaglio den bei der Versammlung anwesenden Aktionären und erläuterte dabei die Finanzberichtsdaten für 2024. Mit ihrer starken Kapitalbasis und den erzielten Ergebnissen ist die Bank „ bereit, einen neuen Prozess zu leiten der industriellen Entwicklung mit Mediobanca und kann sofort Wert schaffen“, fuhr Lovaglio fort.
Und zur Abstimmung über die Kapitalerhöhung erklärte der Banker: „Wir bitten die Aktionäre um Unterstützung eine Transformationsmöglichkeit, die Mehrwert schafft Langfristig durch Wachstum und attraktive finanzielle Erträge mit einer starken und widerstandsfähigen Bilanz, die jedem wirtschaftlichen Szenario, wie dem, das wir derzeit erleben, standhält. Vor drei Jahren baten wir Investoren, uns durch die Zeichnung der 2,5 Milliarden-Aufstockung zu unterstützen, und diejenigen, die dies taten, wurden belohnt. Wir sind entschlossen, mit dieser Transaktion dasselbe zu tun“, fügte Lovaglio hinzu und erwartete, dass Die Operationen sollten zwischen Juni und Juli beginnen.
Lovaglio sprach von einer Operation mit „eine industrielle Logik„versprach den Mitgliedern eine bedeutende Wertschöpfung“. Mit der Verbindung der beiden Institutionen „werden wir eine solche Vermögensstärke haben, dass Wir werden in der Lage sein, 100 % der Gewinne auszuschütten, Stärkung des Erbes. Das ist unser Projekt: Es hat keine andere Motivation.“ Piazzetta Cuccia „repräsentiert ein idealer Partner für uns für den Wert, den die Marke repräsentiert, und das Erbe an hervorragenden Fähigkeiten, die ihre Geschichte geprägt haben“, so Lovaglio abschließend.
Lovaglio: „Beitrag von Generali zum Umsatz, keine Einigung mit Caltagirone“
Die Teilnahme von Mediobanca an Generali „wird einen Beitrag zu den Einnahmen leisten „Aus einer anderen Quelle ist es wichtig, sie zu haben, aber das strategische Spiel liegt in den Geschäftsbereichen, in denen wir Mediobanca ergänzen“, wiederholte Lovaglio. Das Unternehmen Lion wurde auch in einer der schriftlichen Antworten erwähnt, die Monte dei Paschi den Aktionären vor der Versammlung gab. Zwischen Monte dei Paschi und die Caltagirone-Gruppe "es gibt keine Einigung" der Aufteilung des Mediobanca-Anteils an Allgemeine, sollte das Übernahmeangebot für Piazzetta Cuccia durchgehen, präzisierte Banca Senese. Auf eine weitere Frage zur möglichen vollständigen oder teilweisen Veräußerung der von Mediobanca gehaltenen Generali-Beteiligung erklärte MPS: „Die Beteiligung an Generali stellt einen diversifizierten Umsatzanteil für die neue Gruppe dar. Jede Entscheidung bezüglich dieser Beteiligung wird zu gegebener Zeit im besten Interesse des Unternehmens und unserer Aktionäre getroffen.“
Abgeordnete: „Nein zum Relaunch, angemessenes Angebot für Mediobanca“
"Im Augenblick Mps hält das Angebot für Mediobanca bereits für angemessen„, sagte Siena zu einem möglichen Relaunch. „Wir sind fest davon überzeugt, dass dies eine großartige Chance für die Aktionäre beider Unternehmen mit einem starken Wachstumsprofil sowohl hinsichtlich der Gewinne als auch der Dividenden ist.“ Daher, so die Bank weiter, „wurden derzeit noch keine Entscheidungen über eine Erhöhung des Angebotspreises getroffen.“ Sollte diese Entscheidung getroffen werden, werden die verschiedenen Hypothesen und ihre Auswirkungen sorgfältig geprüft, wobei dem Markt die umfassendsten und transparentesten Informationen in dieser Hinsicht zur Verfügung gestellt werden, wie es die geltenden Gesetze verlangen“, so MPS abschließend.
Was den zu erreichenden Schwellenwert bei OPS betrifft, hat Monte dei Paschi angekündigt, dass die Hypothese der Kontrolle eines Der 51%-Anteil von Mediobanca „ist derzeit ein theoretischer Fall, da wir eine Angebotsannahmeschwelle von 66,67 % angegeben haben.“
Caltagirone steigt auf 9,96 % und wird erster privater Aktionär
Während der Sitzung gab Präsident Nicola Maione einen Überblick über die Aktionäre der Bank. Die wichtigsten privaten Anteilseigner von MPS haben ihre jeweiligen Anteile erhöht: die Gruppe Delfin hält 9,86 % des Kapitals, mit einer leichten Rundung gegenüber den vorherigen 9,7 %, während Caltagirone stieg auf 9,96 % des Kapitalsund wurde der erste private Partner von Rocca Salimbeni. Die Anteile von Mef (11,73 %), Banco Bpm (5 %) und Anima (3,99 %) blieben unverändert.
Maxi-Klage im Wert von 741 Millionen gegen Mps durch Caltagirone-Aktionäre
In den Antworten der Bank an die auf der Versammlung anwesenden Aktionäre gab MPS bekannt, dass sechs Mitglieder der Caltagirone-Gruppe, der erste private Aktionär des Unternehmens mit 9,9 % des Kapitals, hat eine maximale 741-Millionen-Klage gegen Monte dei Paschi.
„Sechs Unternehmen der Caltagirone-Gruppe haben im Jahr 2022 vor dem Gericht in Rom Klage gegen die Banca Mps eingereicht, um den angeblichen Schaden von rund 741 Millionen Euro zu fordern, der ihnen durch die Investitionen zwischen 2006 und 2012 in Bankaktien", erklärte Siena. "Die Bank - fügte er hinzu - verteidigte sich, indem sie alle gegnerischen Forderungen umgehend bestritt und unter anderem deren Verjährung geltend machte." "Derzeit sind keine Verhandlungen über eine gütliche Einigung im Urteil anhängig", schloss MPS. Man sollte bedenken, dass Francesco Gaetano zwischen 2009 und 2012 Caltagirone war Vizepräsident von Montepaschi.
Die Bank sprach zudem über die laufenden Wirtschaftsbeziehungen mit der Gruppe des römischen Verlegers. Immobiliare Caltagirone steht mit der Bank in wirtschaftlicher Beziehung, da Rocca Salimbeni Mietgebühren für sieben Immobilien zur instrumentellen Nutzung (Filialen) im Rahmen von Mietverträgen bezahlt, die mehrere Jahre vor dem Eintritt der Caltagirone-Gruppe in die Aktionärsstruktur unterzeichnet wurden. Für diese Mietverhältnisse wurde im Jahr 7 ein Betrag von rund 2024 Millionen Euro in Rechnung gestellt.
Grünes Licht auch für Budget und Dividende
Die ordentliche Sitzung fand in der Versammlung von Monte dei Paschi statt grünes Licht auch für den Haushalt 2024 des Instituts, abgeschlossen mit einem Nettogewinn von 1,92 Milliarden. Die dafür stimmenden Mitglieder entsprechen 99,98 % des vorhandenen Kapitals. Als Gesellschafter gelten dagegen Mitglieder, die 0,02 % des derzeitigen Kapitals halten. Der Eigenkapital Das Eigenkapital der Bank beträgt Ende 2024 11,28 Milliarden Euro, davon 7,45 Milliarden Euro Aktienkapital, 1,85 Milliarden Euro Rücklagen und weitere 53 Millionen Euro Bewertungsreserven sowie das Betriebsergebnis. Der Haushalt 2024, erklärte Lovaglio bei der Sitzung, „verzeichnet eine deutliche Beschleunigung der Betriebsleistung dank der Geschäftsaktivitäten mit unseren Kunden, die unser Bezugspunkt sind, und unterstreicht zudem eine starke, solide Kapitalausstattung.“
Ok auch zur Dividende Dividende entspricht 0,86 Euro je Aktie. Der Coupon wird am 22. Mai abgetrennt, die Auszahlung erfolgt am 24. Mai. Der zweite Tagesordnungspunkt des ordentlichen Teils der Sitzung betraf die Vergütungspolitik. Abschließend wurden die Eingliederung des Vorstandes und die Satzungsänderungen beschlossen.
