Es ist offiziell: Das institutionellen Anlegern vorbehaltene Angebot der Stammaktien des Unternehmens Sanlorenzo wurde erfolgreich abgeschlossen.
Das Angebot beinhaltet 4.500.000 neu ausgegebene Aktien und 6.500.000 zum Verkauf angebotene Aktien von Holding Happy Life Srl, Mehrheitsaktionär von Sanlorenzo und kontrolliert von Massimo Perotti, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Möglichkeit der Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 1.100.000 Aktien, was den Streubesitz der Sanlorenzo-Aktien auf 35,1 % des Aktienkapitals des Unternehmens erhöhen könnte, während Holding Happy Life Srl 20.702.000 Aktien halten wird, was ungefähr 60 % des gesamten Aktienkapitals entspricht. Der Angebotspreis wurde auf festgelegt 16 Euro pro Aktie.
Basierend auf dem Angebotspreis, der Gesamtwert der Transaktion, einschließlich der Option Grünschuh, ist gleich 193,6 Mio. er ist gut auch für die Die Kapitalisierung von Sanlorenzo beträgt 552 Millionen, inklusive der Kapitalerhöhung von 72 Millionen.
Das Angebot hat Interesse in der nationalen und internationalen Finanzwelt geweckt: Die Anfrage hat fast 290 Millionen erreicht, geht weit über das Angebot hinaus und hat vor allem lange nur qualifizierte Betreiber einbezogen, heißt es in der Pressemitteilung des Schiffbauunternehmens. Etwa zwei Drittel der Nachfrage kommen von ausländischen Investoren und etwa ein Drittel von italienischen Investoren. Im Rahmen des Angebots fungierten Banca IMI, BofA Securities und UniCredit Corporate & Investment Banking als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.
Der Starttermin für den Handel mit Sanlorenzo-Stammaktien ist für Dienstag, den 10. Dezember 2019 geplant, jedoch vorbehaltlich der Überprüfung durch die Borsa Italiana, ob die Voraussetzungen für die Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit vorliegen.
