Die FinecoBank, die Multikanal-Direktbank der UniCredit Gruppe, hat gestern von der Consob die Genehmigung des Prospekts für das öffentliche Verkaufsangebot (OPV) erhalten, das auf die Zulassung ihrer Aktien zum Handel am Electronic Stock Market (MTA) abzielt. organisiert und verwaltet von Borsa Italiana SpA
Die Zustimmung der Consob folgt der Bestimmung, mit der die Borsa Italiana ebenfalls gestern die Zulassung zum Listing am MTA genehmigt hat. Das globale Verkaufsangebot bezieht sich auf maximal 181.883.000 Stammaktien der Gesellschaft, entsprechend 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft, die von UniCredit SpA als Verkaufender Aktionär zum Verkauf angeboten werden.
Die UniCredit SpA wird auch nach der Börsennotierung der FinecoBank Aktionärin der Gesellschaft bleiben, mit einer Beteiligung im Falle einer vollständigen Platzierung der vom Globalangebot erfassten Aktien in Höhe von 70 % des Grundkapitals ohne Ausübung der Option Grünschuh und 65,5 % nach vollständiger Ausübung der Option Grünschuh.
Das globale Angebot besteht aus:
– ein öffentliches Angebot von mindestens Nein. 18.188.000 Aktien, entsprechend 10 % des Global Offering, die sich an die breite Öffentlichkeit in Italien richten; innerhalb des Öffentlichen Angebots ist eine Tranche für Mitarbeiter und Promoter für eine maximale Menge von nr reserviert. 3.463.000 Aktien (die „Öffentliches Angebot");
– eine gleichzeitige institutionelle Unterbringung von maximal n. 163.695.000 Aktien, entsprechend 90 % des globalen Angebots, reserviert für qualifizierte Anleger in Italien und ausländische institutionelle Anleger gemäß Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der späteren Fassung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regel 144A erlassen gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „Institutionelle Platzierung").
Es ist auch vorgesehen, dass der Verkaufende Aktionär den Koordinatoren des Globalangebots (wie z infra definiert), auch im Namen und im Auftrag der Mitglieder des Consortium for Institutional Placement, einer Option Grünschuh zum Erwerb von Aktien zum Angebotspreis bis zu max. 27.283.000 Aktien, was 15 % der im Rahmen des Globalangebots angebotenen Aktien entspricht.
Die Option Grünschuh können ganz oder teilweise innerhalb von 30 Tagen nach Handelsbeginn der FinecoBank-Aktien auf dem MTA ausgeübt werden. Bei vollständiger Ausübung der Option Grünschuh die Gesamtzahl der platzierten Aktien wäre n. 209.166.000, für einen Streubesitz von 34,5 % des Grundkapitals. Das öffentliche Angebot und die institutionelle Platzierung beginnen am kommenden Montag, den 16. Juni 2014 und enden am 26. Juni 2014.
