Intesa Sanpaolo wird eine nachrangige Tier-2-Anleihe über maximal 750 Millionen "bestimmt für qualifizierte Anleger und vermögende Privatpersonen auf dem heimischen Markt" auflegen. Dies teilte die Bank in einer Mitteilung mit, in der sie präzisierte, dass die Anleihe eine siebenjährige variable Verzinsung mit Rückzahlung in einer einzigen Rate bei Fälligkeit haben wird.
Der Kupon entspricht dem vierteljährlichen Euribor plus 190 Basispunkte und der Ausgabepreis beträgt 100 %. Abwicklungstag ist der 26. September 2017, die Mindeststückelung beträgt 100 Euro.
Die Anleihe wird an EuroTlx gehandelt und von Intesa Sanpaolo Private Banking und Fideuram platziert. Intesa Sanpaolo verfügt über Baa1-Ratings von Moody's, BBB- von S&P, BBB von Fitch und BBB (hoch) von Dbrs.
