Guter Erfolg für die von Intesa Sanpaolo am Markt platzierte 7-jährige Senior-Anleihe. Die Emission, die darauf abzielte, mindestens 500 Millionen Euro einzusammeln, erhielt tatsächlich Aufträge für über 3,4 Milliarden Euro, sodass der Emittent den Betrag der Anleihe auf bis zu eine Milliarde erhöhte.
Darüber hinaus wurde aufgrund der guten Nachfrage die Rendite der Emission auf 98 Basispunkte über dem Midswap festgelegt, verglichen mit einer anfänglichen Prognose im Bereich von 105-110 Punkten über dem Midswap. Der Re-Offer-Preis der Anleihe wurde auf 99,69 % festgelegt, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,048 % pro Jahr entspricht.
Das Wertpapier richtet sich an professionelle Anleger und internationale Finanzintermediäre und wird an der Luxemburger Börse sowie im üblichen außerbörslichen Markt notiert. Die Auktion wurde als Joint Bookrunner von einem Bankenpool bestehend aus Banca IMI, HSBC, UBS, Natixis und Bofa verwaltet.
