Der heute Morgen von Intesa Sanpaolo begebene 500-Millionen-Euro-Green-Bond verzeichnete Aufträge im Wert von über 1,8 Milliarden Euro. Dies ist die erste grüne Emission einer italienischen Bank. Laut Radiocor Plus fiel der Spread angesichts der soliden Nachfrage von 83 Basispunkten der ursprünglichen Prognose auf 95 Basispunkte über dem Midswap.
Die unbesicherte 5-Jahres-Senior-Anleihe wird als Teil des 70-Milliarden-Euro-Emtn-Programms ausgegeben und die Erlöse werden zur Finanzierung von Klima- und Umweltnachhaltigkeitsprojekten und -initiativen verwendet. Das erwartete Rating der Emission ist Baa1 von Moody's, BBB- von S&P, BBB von Fitch und BBBH von Dbrs. Die Auktion wird als Joint Bookrunner von Banca IMI, CA-CIB, HSBC und SG CIB verwaltet.
