IMA gibt die Platzierung des nicht wandelbaren Anleihedarlehens in Höhe von 80 Millionen Euro bei europäischen institutionellen Investoren bekannt, das durch zwei separate Emissionen in gleicher Höhe dargestellt und bereits am 29. April vom Vorstand genehmigt wurde.
„Die Ausgabe der Schuldverschreibung, die nicht durch Garantien abgesichert ist – schreibt das Verpackungsunternehmen in einer Notiz – ermöglicht eine Diversifizierung der Bezugsquellen, und die Einnahmen daraus werden zur Finanzierung der verschiedenen Aktivitäten der Gruppe verwendet.“
Die Wertpapiere, die die beiden Emissionen darstellen, werden, wie unterstrichen wird, kein Rating haben und eine Duration von fünf bzw. sieben Jahren haben. Die Abwicklung der Emissionen und die Zulassung der Wertpapiere zum Handel im multilateralen Handelssystem der Luxemburger Börse (Euro MTF Market) ist für den 13. Mai 2014 geplant.
Das Kapital wird zu den jeweiligen Laufzeiten pauschal zum Nennwert zurückgezahlt, jedenfalls vorbehaltlich der in den Wertpapiervorschriften geregelten Fälle vorzeitiger Rückzahlung. Die Anleihen werden ab dem Ausgabedatum zu einem festen Zinssatz von 3,875 % für fünfjährige Anleihen und 4,375 % für siebenjährige Anleihen verzinst.
